来聊两句特斯拉FSD的付费情况：

特斯拉2026 Q2财报，按历史累计交付量粗算，FSD全球付费用户占比达到15.2%。连续三个季度增长：

Q4 2025：12.4%Q1 2026：13.9%Q2 2026：15.2%

FSD活跃付费用户达到148万，单季净增20万，同比增长56%。这148万人中约55%是一次性买断用户，45%是按月订阅用户。

15.2%的计算方式，是FSD付费用户除以历史累计交付量。这个数字的分母不仅包含已经报废的车辆，还包括HW2、HW2.5等无法运行当前FSD主线版本的老车型；同时，全球多数市场尚未完整开放FSD。因此，它更接近一个粗算的全球渗透率下限。

如果看北美市场，New Street Research分析师估算，FSD存量渗透率可能已经达到30%—35%，特斯拉CFO 瓦布哈维·塔内贾（Vaibhav Taneja）认可了这一推算方向，同时表示用户流失率正在下降，但并未公布具体的北美渗透率。

今年二季度北美的新车FSD订阅开通率超过55%，创下历史新高。FSD付费用户同比增长56%，卖车增速之外，存量车主的持续转化正在成为新的增长来源。特斯拉的软件变现逻辑，开始在用户数据上变得更加清晰。

再看国内市场

目前高阶智驾软件独立收费、并形成较大用户规模的，只有华为乾崑ADS。无论是Pro、Max还是之后的Ultra版本，高阶软件包都需要单独购买。用户需要付费1.6万元。（7月涨价后的价格）

华为没有公布与FSD完全同口径的付费渗透率，但公布过使用数据。2026年2月，乾崑智驾月活用户达到136万，月活率95.4%，辅助驾驶里程占车辆总行驶里程的42.1%。截至7月，乾崑智驾总搭载量已经突破190万辆。 不过，95.4%是辅助驾驶月活率，不是高阶智驾包付费率。

除华为外，蔚来采用软件按月订阅模式（新车会赠送多个月）；比亚迪部分车型会有软件能力选装包。两家的收费规模小于华为，同样没有公布付费用户总数和渗透率。

目前看，行业把软件收费的机会放在了L3/L4，当然，如果FSD V14能够进入国内，会对市场的付费生态带来变化，国内辅助驾驶/自动驾驶烧了这么多年，也需要正向商业化回血了。