?
昨天有个朋友说，“他在一个长线价值投资群，里面的人全都崩溃了，群主领着头都在嚎嚎大哭”！这个群进去门槛是200万，算是比较有钱的一群老登。之前的口号是：核心资产+持股收息+只买不卖+10年5倍+财务自由。但今年都亏懵了，从港股的腾讯阿里美团小米、到A股的茅台平安招行格力，一个比一个惨。
而小登的光模块、存储、PCB、半导体设备、材料这些都牛的要死。老登也算是见过世面的，他们很多人亏钱能接受，但一直看别人的股票涨，自己股票不涨还天天跌，心态肯定也会崩的。这也是投资最难的地方，很多老登明明身家百万、千万，甚至A9大佬。但有钱不代表炒股一直能赚钱，如果不更新认知，跟上时代的步伐，看懂历史的进程...！最后只能被淘汰，每天活在痛苦当中。
PCB概念
英伟达“强制压价10%”传闻被证伪后，PCB板块短期情绪修复明确，中长期逻辑回归AI算力需求刚性与高端产能紧缺基本面。从2025-2028年全球AI PCB市场规模年化增长率仍预计达70%-80%，云厂商更关注交付稳定性而非单纯压价（行业议价能力维持高位），资金将向头部供应链的高阶HDI/ABF载板/AI服务器板企业集中，以及2026年AI订单交付推进高端PCB具备较高业绩确定性等利好
光纤概念
光纤行业供需缺口持续扩大、AI算力拉动高密度特种光纤需求爆发，行业估值重构逻辑长期成立，但本周板块短期快速异动后积累大量短线获利盘，波动风险显著抬升，现阶段优先保持观察思路，不宜追高加仓，等待板块回调消化短期情绪、估值回归合理区间后再择机配置；光纤赛道代表性产业链方向覆盖光纤预制棒一体化、高端特种光纤、海缆配套、海外光缆出口、算力高密度光缆及光通信配套元器件等细分领域。
