“十五五”能源规划明确2030年风光装机
比重超50％，新型储能装机达3亿干瓦。
近日，发改委、能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，市场核心矛盾由装机降速担忧切换至系统性重构与结构性增量。规划明确2030年风光装机比重超50%、发电量占比达
30%，非化石能源消费比重升至25%，十五五期间风光年均新增需达2.2-3亿千瓦以上。同时首次设定200万吨/年绿氢指标，较当前增长2-3倍，并配套输氢及绿色甲醇管网，通过绿氢氨醇打破电网消纳瓶颈。此外，2030年新型储能装机需达3亿千瓦，五年内增长超3倍，叠加1.6亿千瓦抽水蓄能，储能转为刚性配置。投资锚点转向解决时空错配环节，制氢设备、储运管网及长时储能龙头有望迎估值与业绩双击。关注：嘉泽新能/中国天楹/中集安瑞科（绿氢氨醇及储运，受益于绿氢指标及管网建设），阳光电源/宁德时代/海博思创（储能集成及电芯，受益于长时储能刚性扩容），思源电气/国能日新/三星电气（电网设备及调度，受益于解决电网消纳痛点），金风科技（风电设备龙头，受益于风光装机高增红利）