战术进攻起猛必然回调，2万亿狂砸AI基建还在牛中 未来五年2万亿资金只投AI基建，全国铺设算力枢纽，AI芯片国产占比不低于80％。所以熊从哪里开始，牛又从哪里结束？说了就在牛中，一切才刚开始，要信呐！算、存、传、封AI基建四大件必须用国产，传我们本来就是全球龙头，没必要还去给别人送钱。与此同时，算存封我们也在迎头去追。而且今日美国1260H清单生效，京东方、中际旭创、比亚迪等19家企业被纳入制裁名单，这更恰恰证明了我们的技术与实力。玻璃基板已成次主线。CoWoS存在硅中介层热弯曲、尺寸受限等物理天花板，而CoPoS+玻璃基板能彻底解决翘曲、电损耗和成本问题。沃国内独一份、全球前三，掌握TGV高深宽比填铜技术，这是弯道超车的关键卡位。市场不会走出单边主升浪，将进入宽幅震荡阶段，消化获利盘和情绪盘。当前仍处于战术进攻期，远未到战略进攻时刻。恐慌时不卖，大涨后回撤是正常的。