近期市场借消费利好小作文连续砸盘，刻意营造资金从科技回流消费的盘面假象，实则是主力专业洗盘动作。消费基本面缺乏实质性改善，难以承接大规模增量资金，反观AI产业链多家企业订单饱满、业绩持续兑现，机构对行业景气度心知肚明。
光模块、高端PCB、存储是AI算力基建核心赛道，伴随全球云厂商算力扩建、1.6T光模块迭代落地，行业上行周期可延续数年，产业趋势不会被短期资金扰动改变。个人坚守剑桥科技、东山精密、胜宏科技、大普微，锚定算力核心成长逻辑。
7月中旬进入半年报预告窗口期，产业链标的有望迎来业绩集中释放，叠加长鑫存储临近上市，存储板块迎来估值重塑催化，是板块确定性较强的上涨窗口期。
投资谨记曾国藩结营寨、打呆仗理念，忽略短期盘面震荡，坚守优质算力标的，从容陪伴本轮跌宕却长期向好的科技牛市。
剑桥科技(SH603083) 东山精密(SZ002384) 胜宏科技(SZ300476)