黄仁勋现身台湾电子展，接连落地三项产业利好。其一，Rubin芯片敲定三季度量产，新材料落地带动存储、PCB产业链订单放量，高阶电路板价值较前代大幅抬升，胜宏科技等PCB厂商直接受益。其二，英伟达牵手微软，依托ARM架构共建新一代AI PC，正式切入个人算力市场，打开硬件增量空间。其三，企业计划斥资近1500亿美元加码台湾全产业链基建，完善上下游配套生态。
尽管日内科技板块短期走弱，但英伟达持续拓宽产品与合作边界，AI产业成长节奏明确。产业链需求逐步兑现，回调企稳后的PCB、电源、服务器代工方向具备布局机会，麦格米特、工业富联等核心标的值得持续跟踪。