下周一（9.29）这些板块值得关注！
一、风电设备板块
全球风电市场迎来高增长期，伍德麦肯兹预计未来5年全球年均新增风电装机超170吉瓦，海上风电与风电制氢、储能融合成为新趋势。板块核心受益于风电设备制造、海工装备升级及新能源场景延伸，国产龙头在全球供应链中的份额持续提升。
吉鑫科技：风电铸件核心供应商，产品覆盖风机轮毂、底座等关键部件，同时布局海工装备，受益于海上风电装机放量，成本控制能力突出，在风电铸件细分领域市占率领先。
明阳智能：海风龙头企业，大型风机技术领先，布局氢能燃机与储能业务，海上风电订单充足，全球化布局深入，是风电+氢能融合的标杆企业。
天顺风能：风电塔筒与海工装备双布局，塔筒产品覆盖全球市场，海工装备业务受益于海上风电大兆瓦机型趋势，成本与产能优势明显。
金风科技：全球风电整机龙头，风机技术全面，布局风电制氢与储能，在国内陆上风电市场份额领先，国际化业务稳步推进，是风电产业链的综合型龙头。
二、固态电池板块
机构预计2027年全固态电池将迎来产业化元年，多家车企、电池厂商加速布局，板块涵盖固态电池材料、设备、储能等环节，技术突破与量产进度是核心看点，国产企业在电解质、负极等领域具备卡位优势。
天际股份：布局固态电池及六氟磷酸锂，六氟磷酸锂产能规模领先，固态电池技术处于研发攻坚阶段，受益于电解液与固态电池双赛道需求增长。
华自科技：提供固态电池产线设备及锂电储能解决方案，参与多个固态电池中试线建设，在锂电设备领域技术积累深厚，客户覆盖头部电池厂商。
天赐材料：电解液龙头，布局固态电池电解质材料，六氟磷酸锂、LiFSI产能全球领先，同时拓展氟化工业务，是锂电材料与固态电池电解质的双料龙头。
鹏辉能源：钠离子电池与固态电池双布局，消费电子电池市占率高，固态电池处于研发阶段，同时拓展储能业务，技术路线多元化具备弹性。
三、半导体芯片板块
AI数据中心驱动存储器需求爆发，三星大幅上调NAND、DRAM价格且交期延长，国产存储芯片企业迎来替代机遇，板块涵盖存储芯片设计、设备、洁净室工程等环节，受益于行业周期上行与国产替代政策。
圣晖集成：洁净室工程服务商，为芯片制造提供无尘车间建设，同时布局芯片概念，深度参与国内晶圆厂扩产项目，受益于半导体产能扩张周期。
拓中股份：成套开关设备供应商，布局集成电路与锂电池业务，在半导体测试设备领域有技术积累，业务多元化下具备概念联动性。
赛微微电：电池管理芯片设计企业，产品应用于消费电子、工业领域，同时布局半导体相关业务，在电源管理芯片细分领域技术领先。
晶合集成：汽车芯片与MCU芯片制造商，布局量子科技，12英寸晶圆厂产能稳定，汽车芯片产品通过车规级认证，受益于汽车电子与工业控制需求增长。
四、汽车板块
进口重型卡车加征25%关税利好国产商用车及零部件企业，乘联会预测汽车出口年均增长9%且新能源车占比提升，板块涵盖整车、零部件、模具等环节，受益于国产替代与出口增长双逻辑。
赛力斯：换代M7上市带动销量增长，布局固态电池技术，与华为深度合作打造智选车模式，新能源车产品矩阵丰富，市场关注度与订单增长强劲。
曙光股份：氢能源与燃料电池布局领先，黄海客车具备商用车资质，同时涉及整车制造，受益于商用车国产替代与氢能政策支持。
迪生力：汽车零部件与车轮制造商，产品出口海外市场，同时布局锂电池业务，在汽车轻量化与新能源零部件领域持续拓展。
天汽模：汽车模具龙头，参与小米汽车供应链，同时推进重组优化业务结构，在汽车模具与整车试制领域具备技术积累，小米汽车量产将带来订单弹性。
五、化工板块
六部门发文推动2026年绿色建材营收超3000亿，光伏材料、可降解塑料需求提升；化工“反内卷”政策淘汰落后产能，龙头份额集中，板块涵盖新材料、光伏材料、煤化工等领域，受益于政策驱动与行业整合。
神马股份：布局光伏建筑一体化，尼龙66产能国内领先，光伏业务拓展新增长曲线，受益于新材料与绿建政策双重驱动。
三房巷：瓶级聚酯切片与PTA产业链布局，同时涉足机器人投资，聚酯材料应用于包装、纺织领域，PTA业务受益于行业集中度提升
皖维高新：化学纤维与水泥双主业，布局光伏业务，PVA产品应用于光伏胶膜，水泥业务区域竞争力强，光伏材料与传统业务形成协同。
新风鸣：涤纶长丝与PTA一体化布局，产能规模领先，产业链垂直整合优势明显，受益于纺织需求复苏与PTA行业周期上行。
总结
五大板块覆盖新能源、半导体、汽车、化工等核心赛道，均受益于政策驱动、技术创新与行业周期上行。风电与固态电池代表新能源技术迭代方向，半导体存储芯片受益于AI算力需求爆发，汽车板块依托出口与国产替代双重逻辑，化工与绿色电力则体现政策对新材料、新型电力系统的支持。
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