申菱环境跌到70块了，真没人敢接？ 液冷这事儿，国家明文规定2026年新建数据中心PUE必须压到1.15，你不搞液冷，连门都进不去。 申菱占了国内CDU市场27%的份额，订单排到2026年，海外2.5个亿已经签了，美国、东南亚全在排队。 产能利用率85%，不是吹的，是真忙。 可PE还62倍，比行业翻一倍还多，有人喊78不贵，那是拿火箭当公交坐。 现在回调，不是利空，是市场终于喘了口气。 65以下，别等它再创新低，真等下去，订单都给你发到家门口了。 — 利欧股份昨天还封板失败，今天跌得跟断了线的风筝似的。 可字节刚签了10个亿的AI投流合同，专攻海外短剧和直播带货。 ReelShort三个月下载1200万，美国用户平均每人烧3.2刀，这哪是做流量？ 这是在挖金矿。 财报还没兑现，市场先怕了。 但你想想，抖音海外的流量池，谁手里有钥匙？ 5.3块不是底，是入场券。 别看它今天跌，看它明年营收能不能涨10%。 — 赛腾股份被大基金连夜辟谣，说没举牌，别瞎猜了。 可三星那边1.2亿美元订单，真金白银砸过来了。 美元一涨，汇兑赚3000万，这钱比做梦来得快。 技术面41.5支撑，45是压着的天花板。 别信什么“国家队要来”，信订单，信美元，信三星的采购单比信消息靠谱。 — 立昂微涨停后回落，35以上套牢2.1亿股，像一堵墙。 三日成交19亿，离25亿的放量标准还差一截。 别急着抄底，主力还没走完。 半导体这行，不是看涨停，是看晶圆厂什么时候真给你下单。 现在是等风，不是追风。 — 大盘隐含波动率创年内新低，外资连着三天跑，融资盘却偷偷加仓。 三中全会前，谁都不敢大动。 但政策是埋在地里的雷，炸的是谁？ 是那些还觉得“传统空调能救世界”的人。 液冷、AI出海、存储设备、半导体国产——这些才是真主线。 别盯着K线发抖，盯着订单看。 市场不怕跌，怕的是你连逻辑都忘了。
