【明日聚焦：三大主线引领机会窗口】
一、核心驱动逻辑
- 政策与产业共振：工信部脑机接口政策落地、稀土永磁出口超预期（海关总署数据）、机器人及高端制造升级（中报预增+人形机器人量产推进）构成三大主线，政策红利与产业周期形成叠加效应。
- 事件催化强化：军工板块受装备订单集中落地（单日大单净流入38.5亿元）及9月阅兵预期升温双重驱动；消费电子受益苹果产业链本土化加速，国内配套企业迎来增量空间。
- 并购重组关注度提升：分众传媒83亿收购新潮传媒、金利华电重组进展等事件，或引发市场对重组概念股的短期聚焦。
二、潜力标的解析（消息+技术双维度）
1. 长城军工（601606）
- 消息逻辑：军工龙头，深度受益装备更新订单释放及阅兵预期，叠加国防信息化升级（可控核聚变配套业务拓展）。特大单净流入6.55亿元强势封板，6天5板彰显资金认可度。
- 技术信号：放量涨停突破年线压力，MACD金叉共振，均线多头排列（5/10/20日均线发散向上），筹码峰密集锁定，抛压可控。
- 操作参考：早盘高开≤5%，且30分钟成交额超5亿元，分时回踩不破前收盘价时，可博弈加速板延续性。
2. 正海磁材（300224）
- 消息逻辑：稀土永磁核心标的，出口同比增长21%（海关总署数据），内蒙古包头稀土新材料中心投产（盘式电机技术突破）及脑机接口政策推动钕铁硼磁材需求增量。
- 技术信号：8月7日20CM放量涨停，突破布林带上轨，MACD周线金叉，换手率＜15%显筹码惜售，底部放量启动趋势确立。
- 操作参考：关注板块联动，若稀土永磁指数高开超1%且宁波韵升（600366）快速跟涨，可轻仓试错。
3. 中马传动（603767）
- 消息逻辑：机器人减速器龙头，绑定人形机器人产业链（中报预增+特斯拉Optimus量产配套），7天6板印证高端制造“国产替代”主线地位。
- 技术信号：连续缩量加速板，5日均线上行陡峭，MACD柱状持续放大，筹码峰集中于底部无松动，多头动能强劲。
- 风险提示：高连板股需警惕高位分歧，放量滞涨时注意调整信号。
4. 航天电子（600879）
- 消息逻辑：军工电子国家队，受益卫星互联网建设提速及装备信息化订单放量，特大单净流入5.11亿元封板，航天科技集团资产证券化预期提升估值弹性。
- 技术信号：放量涨停突破前高平台，日线KDJ金叉+MACD绿柱转红，60分钟级别量能持续放大形成多周期共振。
- 操作参考：竞价高开3%-5%且量比＞3，开盘承接有力可博弈首板延续。
5. 富满微（300671）
- 消息逻辑：半导体国产替代先锋，电源管理芯片受益AI算力需求激增（天风证券预测2025年全球半导体增长乐观），苹果产业链本土化带动消费电子芯片需求回升。
- 技术信号：8月7日20CM放量涨停突破年线，MACD金叉伴随柱状放大，RSI进入强势区间（＞60），龙虎榜机构净买入活跃。
- 操作参考：若量能承接延续，有望晋级二板，需跟踪机构资金动向。
风险提示：以上分析基于公开信息，市场波动及突发因素可能影响走势，不构成投资建议，操作需结合自身风险承受能力。
