8月5日游资操作围绕 “科技+政策”主线进攻，题材退潮标的果断止损 ，呈现 “主线聚焦+快进快出” 特征，具体分析如下：
一、进攻逻辑：围绕科技、政策主线布局
1. 科技产业链（华为生态+AIoT）
东信和平：章盟主、作手新一、消闲派共同买入。核心逻辑是绑定 华为昇腾云生态 ，叠加 “量子安全卡+eSIM技术” 契合AIoT设备（如iPhone 17取消实体卡槽）的安全认证需求，且边缘计算订单占比提升至15%以上，成为游资抱团的科技核心标的。
福日电子：作手新一、温州帮、成都系参与。凭借 华为nova代工厂+大疆机器人代工 身份，叠加 半年报预盈（净利润增123.53%） 、消费电子购机补贴（最高补15%）及国企改革（福建国资控股），多逻辑共振吸引游资。
隆扬电子：作手新一、温州帮布局。依托 电磁屏蔽材料+复合铜箔技术 ，覆盖AI服务器、新能源车智能座舱领域，且筹划重大资产重组拓展3C/汽车电子业务，赛道拓展预期驱动资金介入。
2. 政策驱动（基建+医药改革）
山河智能：成都系、东财拉萨买入。因 西藏水电站工程+军工配套设备（超深振冲钻机） 业务，叠加稳增长政策下工程机械需求回升，政策红利与基本面结合，成为基建线核心标的。
创新医疗：成都系、中山东路介入。受益 第十一批集采“创新药不纳入集采”政策 ，叠加公司布局 医美+辅助生殖 赛道，双题材热度吸引游资博弈政策落地预期。
3. 题材炒作（军工+资产重组）
科思科技：章盟主买入。 智能无人设备（无人机）业务收入同比增113% ，在手订单4.08亿元，军工电子板块热度+业绩支撑，驱动游资布局。
春晖智控：瑞鹤仙、湖州劳动路参与。筹划 发行股份收购浙江春晖仪表 ，整合资源后有望强化光电业务，资产重组预期成为短线炒作核心逻辑。
二、防守逻辑：题材退潮标的果断止损
游资对 前期炒作过度、题材热度消退 的标的，选择 快速止盈/止损 ，避免资金被套：
西宁特钢：陈小群、毛老板、章盟主、真爱坤集体抛售。此前因“西藏水电站+钢铁题材”连涨，但8月5日 题材降温（主力净流出2.39亿） ，游资判断热度衰减，果断止盈。
胜通能源：杭州帮、上塘路、东财拉萨卖出。前期炒作后资金撤离，当日 跌停（-9.55%） ，游资止损规避持续下跌风险。
福日电子（部分仓位）：成都系卖出部分持仓。虽为科技主线标的，但游资内部分歧显现，部分资金选择 短线止盈 锁定利润。
南方路机：流沙河、东财拉萨抛售。基建题材热度下降，游资对该方向 题材退潮标的获利了结 。
三、总结
当日游资操作的核心特征：
进攻端：聚焦 科技链（华为/AIoT）、政策线（基建/医药）、题材预期（军工/重组） ，挖掘业绩或预期支撑的标的，追求题材发酵的超额收益；
防守端：对 西宁特钢、胜通能源 等题材退潮、资金流出的标的，以“快进快出”规避风险。
后续可跟踪 华为产业链订单落地、基建政策细则、创新药械临床进展 ，这些信号将直接影响游资对主线的持仓周期与新方向选择。
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