A股：股民做好准备，外资看好牛市+今年4100点？满仓/空仓都来看下周一

A 股：股民做好准备，外资看好牛市+今年4100 点？满仓 / 空仓都来看

下周一 A 股补缺就是机会！3 大消息定调下半年主线，3500 点铁底撑住，敢买的赚麻

朋友们，周末的消息面直接给下半年行情 “划重点” 了！央行放钱、反内卷升级、高盛唱多，三大消息叠加，下周一就算补缺，也是 “送钱的黄金坑”。看懂这波逻辑，8 月的肉能吃到撑！

一、央行定调：下半年主线 “科技＞消费＞外贸”

央行下半年工作会议信息量巨大，这三个点最关键：

“适度宽松” 托底流动性 市场不缺钱，但要 “定向放水”—— 科技创新、消费、小微企业是重点，尤其是科技放第一位，这和八部门的 “机械工业数字化转型”（智能制造、工业母机）形成呼应，政策合力砸向科技，AI、机器人、工业互联这些赛道，下半年有政策 “护身符”；

科技是 “头牌” 从 “支持科技创新” 到 “新型工业化”，政策密集给科技股 “加餐”，不是偶然。算力、AI 应用、机器人核心部件（减速器、传感器）这些，不只是概念炒作，是政策逼着往前跑，低位没涨的标的，补缺后可以大胆捡；

消费、外贸跟着喝汤 提振消费（比如生育补贴、学前教育）、稳定外贸，会带动医药（生育概念）、消费电子等板块补涨，但主线还是科技，别本末倒置。

二、反内卷升级：这三大领域龙头要爆，传统过剩产业靠边站

发改委出手整治 “内卷”，别再盯着煤炭、钢铁了，真正的机会在这：

优势产业龙头 光伏、新能源汽车、锂电池（锂矿）是 “反内卷” 的核心 —— 这些是中国有全球竞争力的产业，政策要 “去小留大”，龙头（比如宁德时代、隆基绿能）份额会更集中，业绩弹性更大，跌下来就是机会；

新兴赛道 “先发者” 人工智能、机器人、低空经济，要防止 “一哄而上”，利好已经做出优势的龙头（比如宇树机器人、AI 算力龙头），那些跟风的杂毛会被淘汰，资金只会抱团真龙头；

反内卷≠不涨 本质是 “反通缩 + 促出海”，把内卷的精力转向技术突破和全球市场，长期看是给优质企业 “松绑”，估值会慢慢修复，现在的调整是 “黄金坑”。

三、高盛唱多 + 技术补缺：3500 点铁底，敢买的才是真懂牛市

高盛说下半年还有 10%-15% 空间（3900-4100 点），不是空喊，外资真金白银在买，但要清醒：

外资买的是 “确定性” 中美关税缓和、内需刺激（生育补贴等）是他们的逻辑，这两个有变数，外资可能短期跑路，但中期看，中国资产的性价比摆着，跑了还会回来；

补缺是 “必须课” 3536 点、3518 点两个缺口必补，别慌，这是牛市 “洗盘的标准动作”，补得越干净，后面涨得越稳；

30 日线是铁底 3500 点附近的 30 日线，4 月以来从没破过，这次也一样。就算下周一低开补缺，到了这附近，资金会疯抢，因为谁都知道 “牛市大跌是倒车接人”。

操作策略：补缺就低吸，盯着这三类 “政策亲儿子”

下周一别慌，调整就是机会，重点捡这三类股：

科技主线（政策砸钱的） 工业母机（低位龙头）、AI 应用（教育 / 医疗）、机器人核心部件（减速器），这些是央行 + 八部门双重支持，跌透了敢买；

反内卷龙头（有全球竞争力的） 光伏后排业绩股、新能源汽车产业链（电池材料）、锂矿龙头，这些跌下来到 20 日线，就是布局点；

券商（潜伏冲关的） 30 日线附近的小券商，补缺后要冲 3674 点，少不了它们发力，现在潜伏，等反弹就能喝汤。

记住：别追高开的题材，等补缺企稳（不创新低、量能放大）再动手，牛市里 “低吸” 比 “追涨” 安全 10 倍。

周末的消息已经把下半年主线说透了 —— 科技领涨，反内卷龙头跟上，消费外贸补涨。下周一的补缺，不是风险，是给没上车的人 “最后机会”。

3500 点铁底撑住，高盛看 4100 点，中间的空间，就藏在这次调整里。敢在补缺时下手的，月底会感谢今天的 “冷静”

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