昨晚英伟达、博通继续大涨。最新出炉的谷歌财报，又继续奠定了AI核心主线的行情地位。
谷歌搜索同比增长12%，谷歌云同比增长32%。ChatGPT的爆发并没有让谷歌搜索量下降。
谷歌全年资本开支增加100亿美元至850亿美元，预计2026还将继续增加。公布三分之二的投资用于服务器，三分之一用于数据中心和网络设备。
谷歌这匹千里马继续高速奔跑，利好英伟达、博通、台积电等半导体公司，同时也利好易中天等，国内出海算力硬件核心企业。
就事论事，谷歌2025年全年资本开支850亿美元（约5000亿元），相当于半个雅水电的投资量，并且谷歌是一年，而雅水电是十年1.2万亿。
所以谷歌相关的国内核心供应商的业绩更有确定性，更爆裂。
中际是谷歌第一大光模块供应商，在谷歌800G光模块采购中份额超50%。
太辰光的MPO在北美AI数据中心的市占率超40%，为谷歌提供相关光纤连接器等产品。
天孚通信深度参与谷歌数据中心，有消息称其为谷歌第三大供应商。此外还斩获了谷歌30亿美元的天量订单。
长芯博创子公司长芯盛是谷歌数据中心的跳线核心供应商，占比约30%。
2025年预计增至7.5－8亿美元，此外长芯博创的800G硅光模块，已通过谷歌多轮验证，计划今年三季度量产。股票[超话]
