【申万机器人】特斯拉Q2电话会机器人部分总结 1、Optimus的设计正在改进，目前是2.0接近2.5版本，未来3.0版本的设计会非常精致；后续可能会进一步优化，但不需要根本性改变； 2、今年年底/三个月后可能会推出3.0原型机，明年开始规模化量产，会加快生产速度，五年内达到每年100万台的产量目标； 3、生产节奏的不确定性在于，当所有部件都是新的，生产速度取决于供应链最薄弱的环节和内部流程，因此初期的产量预测很难，但对五年后的情况有信心； 4、股东大会（11月6日）会展示一些Optimus； 5、汽车本质上是机器人，Optimus将采用FSD技术，使用神经网络来运用其传感器；适用于汽车AI推理的原理也适用于机器人。特斯拉在现实世界AI方面全球领先，推理效率高；AI智能密度最高，Grok 4模型巨大，已达到太字节级别，这是衡量AI的关键指标。
分享一细分龙头机器人领域：电子皮肤技术稀缺性强，量产落地后有望成为人形机器人核心
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