基建成为近期主流，其他都是陪衬！周三早盘锦囊，继续坚守高景气
1、煤炭板块：昨日消息，能源局综合司近日发布了《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》严查煤矿超产、整治内卷风暴来袭。昨夜焦煤期货大涨11%
2、AI眼镜：第二届AI眼镜产业创新应用高峰论坛于7月23日在上海开幕。吸引了华为、小米、Rokid 等近 1500 家企业参与，还有中科院、清华大学的专家到场。上海市经济和信息化委员会印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案（2026-2030年）》，方案提出，积极布局智能眼镜生产能力，建设智能化、无人化产线。发展AI+AR、AI+MR等多形态眼镜产品，以终端集成培育多技术方向微显示生态链。
3、AI产业链：据悉，马斯克的人工智能初创公司xAI通过股权与债务融资刚拿到100亿美元不到数周。xAI再次计划筹集120亿美元，以在AI军备竞赛中保持领先地位。
4、昨日两市最终成交额是1.92万亿，成为2024年12月13号以来最大成交额。这说明市场整体还是向好的，上行趋势较为明确。如果从全局来看，市场仍是结构性分化十分严重的状态。大盘日线级别5连阳，量价齐升，阶段涨幅是2.19%；但是269个题材概率只有70个左右是持续跟涨，有近100个没有跑赢大盘，甚至还有一些是下跌的，其中近10个题材是连跌3天。当前行情分歧很重，全场资金基本是扎堆雅江水电概念方向。
5、策略上，看好的赛道还是要坚持。我看好的是高景气主题型赛道，这几天都在调整。短期来看资金都被吸引到了雅江水电概念，另外像传统的白酒板块，最近也是连涨5天，但是距离前高下跌幅度仍然超过10%以上。要知道白酒前面足足调整7个月左右，其中滋味可能都在酒里了，比浓香还浓，比酱香还经典。当前行情如何破局很难一两句话搞得定，建议还是坚守高景气+技术迭代+科技突破类型的方向为主，谋定的主要是未来长远的预期。
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