7月21日股市复盘笔记：超级水电站/电网设备/机器人/创新药/军工/有色化工涨价

7月21日股市复盘笔记：超级水电站/电网设备/机器人/创新药/军工/有色化工涨价

雅鲁藏布江水电张

雅鲁藏布江下游水电工程在西藏自治区林芝市举行开工仪式。该工程总投资约1.2万亿元，总装机容量预计6000万千瓦，接近三峡电站的三倍，刷新全球最大水电站纪录。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，计划建设5座梯级电站。其电力消纳以外送为主，同时兼顾西藏本地自用需求。与此同时，中国雅江集团正式揭牌成立，成为该工程的建设运营主体。

民瀑：高争民瀑、易普力、盛景微、壶化股份、雅化集团、保利联合、江南化工、金奥博、同德化工、雪峰科技、凯龙股份

水泥：西藏天路、华新水泥、上峰水泥、西部建设、万年青、冀东水泥、福建水泥、海螺水泥、天山股份、四川双马、青松建化、金隅集团、四川金顶

混凝土类：苏博特、四方新材、三和管桩、垒知集团、红墙股份

设备类：大宏立、南矿集团、中化岩土、法兰泰克、铁建重工、国机重装、建设机械、南方路机

工程设计：筑博设计、深水规院、中交设计、中设股份

水利工程：中国能建、中国电建、中铁工业、冠龙节能、上海港湾、重庆建工、中岩大地、韩建河山、龙泉股份、浙富控股、永达股份

水电机组：东方电气、国统股份

工程机械：唯万密封、山河智能、厦工股份

其他类：西藏旅游、成都路桥、西藏城投、美丽生态

电网设备

机构：电网端在2025年有望进一步围绕“双碳”转型和主网架与配用电环节，推动投资均衡化增长，叠加储备项目批量落地预期，预计2025年电网投资有望保持10%+增速。

涨停板：中国西电、许继电气、国电南自、恒星科技、安靠智电

其他强势股：华自科技、永福股份、保变电气、平高电气

机器人

①宇树科技启动IPO辅导 最快或于今年10月提交上市申请文件。

②优必选中标觅亿（上海）汽车科技有限公司9051.15万项目，成为全球人形机器人企业中标金额最大采购订单。

③马斯克在洛杉矶的Optimus主题餐厅即将在7.21开业。Optimus餐厅的开张是应用落地的开始，为真正的规模化量产揭开序幕。

④傅利叶即将发布第三款人形机器人GR-3，这也是其最新版人形机器人。GR-3会在今年世界人工智能大会（WAIC）上亮相，正式发布会稍晚于WAIC期间。

⑤特斯拉二季度的财报即将发布，7.26人工智能大会在沪召开，8月世界机器人运动会召开，重大行业变化在即。

涨停板：上纬新材、长盛轴承、景兴纸业、中大力德、众辰科技、金发科技、卧龙电驱、首开股份、雪龙集团、荣晟环保

其他强势股：江苏雷利、鸣志电器、绿的谐波

钢铁

三部门最新部署！钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。

涨停板：西宁特钢、八一钢铁、柳钢股份、重庆钢铁

其他强势股：酒钢宏兴、盛德鑫泰

创新药

日前第十一批国家组织药品集中采购工作启动，本次集采将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。此前，国家医保局新增商保创新药目录，首次构建起“基本医保保基本+商保目录覆盖高值创新药”的双轨支付体系。

涨停板：海特生物、一品红、人民同泰、亚太药业、昂利康、辰欣药业、海普瑞、奇正藏药

其他强势股：联环药业、多瑞医药、诚达药业

军工

机构：2025年地缘政治冲突不断，我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，在军贸领域引领下，我国国防军工企业价值有望得到重估。

涨停板：建设工业、北化股份、新余国科、博云新材

其他强势股：晶品特装、邵阳液压、内蒙一机

稀土永磁

机构测算，2025—2027年全球氧化镨钕供需缺口为28吨、1525吨、1018吨，占需求比例为0.02%、1.24%、0.78%，全球氧化镨钕供需有望持续偏紧，稀土价格有望温和上涨。

涨停板：华宏科技、盛和资源

其他强势股：中色股份、焦作万方、包钢股份、北方稀土

有机硅

据公众号有机硅消息，7月20日中午时分，山东淄博某化工企业突发火灾事故。该化工企业拥有有机硅DMC产能30万吨/年（约占行业总产能的9%），2024年有机硅DMC产量约32万吨（约占2024年行业总产量的14.4%）。当前有机硅行业盈利已至周期底部，多数企业处于亏损状态，生产企业具备较强的提价诉求。

涨停板：新安股份

其他强势股：吉华集团、兴发集团、鲁西化工、三友化工

化肥

机构：近年来磷铵新增产能有限，磷矿石仍有望维持紧平衡。具有磷矿资源，经营稳健，上下游一体化布局完善的企业有望持续受益。

涨停板：青松建化、博源化工、凯龙股份

有色

氧化铝期货主力合约日内触及涨停，报3405元/吨，涨幅8.99%。

涨停板：闽发铝业、索通发展（预焙阳极）

其他强势股：中孚实业、天山铝业、常铝股份、神火股份、中国铝业

固态电池

7月以来，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间。其中，长安汽车在互动平台披露，公司正全力投入固态电池相关研发，预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度达400Wh/kg。

强势股：德福科技、华自科技、东方锆业、奥克股份、英联股份、金龙羽

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