明天（7.21 ）这六大板块值得关注！
一、人工智能/AI智能体（工信部“人工智能+”行动驱动）
板块逻辑：政策推动AI与实体经济融合，聚焦 算力基建、大模型应用、行业解决方案 ，短期博弈政策红利，长期看技术商业化落地。
1. 云赛智联：
上海国资+算力双引擎：运营上海国资云，参建临港300P智算中心，深度绑定地方AI项目；
业务延伸：智慧政务、智慧城市方案覆盖长三角，政策倾斜下订单确定性高。
2. 拓尔思：
NLP大模型龙头：“拓天大模型”在政务、媒体领域落地；
业绩爆发：中报预增50%-80%，20年行业数据积累构建训练壁垒。
3. 熙菱信息
AI政务标杆：视频图像识别技术领先，服务公安、海关等边疆安防项目，场景稀缺性强。
4. 恒为科技
5. 直真科技
AI运维第一股：用大模型优化通信运维，拓展AI训练平台，中报业绩拐点显现。
二、机器人/脑机接口/元宇宙（未来产业政策催化
板块逻辑：政策聚焦人形机器人、脑机接口等前沿领域，短期炒题材，长期看 核心部件、场景落地 。
1. 建科机械（建筑机器人龙头）：
钢筋加工机器人市占率超60%，智能焊接/弯曲技术领先，中报预增30%+。
2. 上纬新材：
高温固化材料用于机器人关节/脑机接口封装，打破海外垄断，供货埃斯顿、汇川。
3. 延华智能：
元宇宙+智慧园区打造虚拟孪生场景，参股医疗公司探索脑电设备，题材新颖。
4. 长青科技：
元宇宙显示核心（LED屏、光学透镜），50%出口绑定海外元宇宙内容商。
5. 南兴股份：
智能仓储机器人服务京东/菜鸟，AI+仓储方案驱动，中报预增40%。
三、稀土永磁（中报预增+新能源需求）
板块逻辑：新能源拉动稀土需求，中报高增（如北方稀土预增50%+），博弈 业绩兑现+政策收储 。
1. 北方稀土：
全球稀土龙头，中报预增55%，机构重仓+高分红。
2. 中色股份：
海外稀土布局（赞比亚、），母公司资产注入预期（中色南方稀土）。
3. 华宏科技：
稀土回收龙头，再生稀土成本低30%，中报预增60%+。
4. 久吾高科：
陶瓷膜用于稀土冶炼废水处理，打破海外垄断，绑定北稀、盛和。
5. 锌业股份：
稀土冶炼黑马，市盈率15倍+中报预增45%，低价弹性标的。
四、锂电池/固态电池（硅基负极国际标准落地）
板块逻辑：硅基负极标准加速商用，提升电池能量密度，利好 材料、设备、电池厂商 。
1. 天齐锂业：
锂矿龙头，中报预增300%+，绑定全球电动车链。
2. 盛新锂能：
锂盐+回收双轮（4万吨锂盐+2万吨回收），扩产绑定宁德、比亚迪，中报预增。
3. 东方锆业：
固态电池电解质核心，核级锆材技术拓展至锂电，国产替代稀缺。
4. 利元亨：
锂电设备龙头，AI+机器视觉优化产线，中报预增50%。
5. 金圆股份：
锂矿+回收闭环（阿根廷矿+盐湖提锂+电池回收），2024扭亏，中报预增120%。
五、AI眼镜（产业创新峰会催化）
板块逻辑：AI眼镜从尝鲜到普及，聚焦 光学元件、模组、供应链 ，短期炒硬件迭代，长期看消费场景爆发。
1. 力鼎光电：
VR/AR镜头龙头，研发超薄棱镜适配AI眼镜轻量化。
2. 中光学：
军用光学背景，供应华为/大疆AI眼镜光波导、滤光片，央企资源倾斜。
3. 智立方：
AI眼镜检测设备龙头，绑定苹果供应链，设备订单随放量爆发。
4. 比依股份：
消费电子代工跨界AI眼镜ODM，绑定小米、字节，传统+新业务双驱动，中报预增25%。
5. 好上好：
电子分销+芯片方案商，代理高通icon/瑞昱，整合资源解决AI眼镜供应链难题。
六、低空经济（上海国际博览会催化）
板块逻辑：上海试点低空开放，聚焦 整机、零部件、运营服务 ，政策红利驱动产业落地。
1. 洪都航空：
教练机+无人机双平台（L15垄断+翼龙级无人机），军工技术赋能民用低空。
2. 中无人机：
察打一体无人机龙头（翼龙-10军方订单饱满），高原/海洋场景验证，市占40%+。
3. 航发动力：
航空发动机核心（涡轴发动机供直升机/无人机），国内唯一整机平台，中报预增35%。
4. 华建集团：
低空规划设计龙头（编制上海/深圳icon规划），从规划到运营全链条参与，政策稀缺标的。
5. 厦门信达：
无人机+5G网联布局，受益闽粤低空试点，无人机配送/巡检订单落地。股票a股
