隔夜传来八大消息，重要会议释放利好！今日大A有望修复！最新重磅事件汇总（附股）：
1. 深海科技：国家战略级新赛道
中央财经会议首提“海洋经济高质量发展”，核心逻辑：政策加码：社会资本引导+港口整合（宁波远洋 、国航远洋 ），深海装备（中船应急 、神开股份 ）优先受益；技术突破：深海探测（海兰信 ）、海工装备（大金重工 ）国产替代加速；风险点：产业周期长，短期业绩兑现难，需关注订单落地（如海锅股份 核电阀门）。
2. 芯片半导体：GPU IPO与光刻机突破共振
摩尔线程/沐曦IPO光速过会叠加EUV传闻，双重利好：设备材料：光刻胶（安集科技 ）、清洗设备（蓝英装备 ）需求激增；产业链联动：封测（康达新材 ）、特种气体（凯美特气 ）弹性更大；警示：EUV进展若证伪，情绪炒作或退潮。
3. 创新药：医保新政打通“最后一公里”
16条措施全链条支持，核心变化：入院加速：昂利康 （心血管药）、舒泰神 （神经修复）受益医保绿色通道；支付多元化：商业保险加持（贝达药业 、前沿生物 ）；埋伏点：发布会后机构调仓或催生第二波行情。
4. 军工：十四五收官+阅兵双催化
“新型作战力量”参阅强化三大方向：弹药储备：长城军工 （炮弹龙头）为情绪标杆；舰船配套：中船应急（军用应急装备）、际华集团 （阅兵服装）；风险提示：高标纯筹码博弈（长城军工已触发异动），低位补涨更安全。
5. 化工：电子布涨价传导至国产替代
日本Nittobo提价20%催化国产替代：高端材料：宏和科技 （Low Dk电子布）、常青科技 （封装材料）；玻纤龙头：中国巨石 （产能全球第一）、菲利华 （半导体级石英）；持续性：关注8月1日涨价实际执行力度。
6. 电力：高温+核聚变重塑能源 格局
双重事件驱动：高温保供：虚拟电厂（九洲集团 ）、变压器（东方电热 ）需求爆发；核聚变突破：CFS合作谷歌催热磁约束技术（国光电气 、联创光电 ）；警惕：高温题材持续性依赖天气，谨防利好兑现。
7. 天然食用色素：海外巨头转向引爆需求
好时/康尼格 拉去合成色素，利好：植物提取：莱茵生物 （甜菊糖）、晨光生物 （辣椒红）；合成生物 学：嘉必优 （微生物发酵）、金达威 （β-胡萝卜素）；空间测算：全球天然色素市场2027年或超50亿美元。
8. 稀土：中欧关系“黏合剂”的战略价值
《环球时报》定调暗示两大动向：出口管控精细化：北方稀土 、中国稀土 配额或调整；数字化赋能：用户推测“稀土+稳定币”跨境结算，中科磁业 （永磁材料）、英洛华 （电机）具想象空间。
策略：
1）周三修复，周二是各种冲高回落加上近期强势股大调整，周三是有各种修复反包预期的，现在量化的横行，经常是你看着很强第二天应该持续性更强，结果各种套人；你看着各种大跌，盘面没法看了，结果又有不少反包的了，但是要说那个方向会反包？看量化的心情。
2）逻辑硬一些的方向，周二表现的创新医周三的调整的概率较大，但是创新医方向算是少数具有硬逻辑，可以看年度级别的行情，所以少数强势资金主导的标的，是可以逢10日线低吸的；稳定币虽然大跌，但是RWA分支，预计还会继续表现，后天有个RWA大会，同时，不少项目接下来会RWA不断形成催化。
小结：经过周二的调整，情绪上不算差，还在中位数偏小一点点，周三上午弱修复后，不排除下午又继续调整，但同时可能幅度又有限，3400-3500这里，会不会直接震荡1个月呢？是有这可能的
