【翱捷科技】 ①关税政策反复变动背景下，我们认为短期风险已经释放。②长期看应用是

全产业 2025-04-14 16:04:59

【翱捷科技】 ①关税政策反复变动背景下，我们认为短期风险已经释放。②长期看应用是大势所趋，国内端侧应用有望率先发力，翱捷是核心端侧芯片龙头。③25年国内推理大增趋势愈发明朗（对标24年国内训练HWJ），翱捷凭借稀缺卡位和独特资源，项目供不应求；ASIC项目有望率先落地。 交流总结： 1；关税影响极小。 2；25年物联网仍将实现快速增长（Cat4/可穿戴/5G Redcap等等） 3；手机4G 8核、5G 8核快速迭代，空间巨大。 4；ASIC：AI业务布局很早、客户需求很多，未来将实现快速增长。 5；AI端侧机会很好

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