国产算力发展的关键逻辑之一是芯片产业的区域化趋势，即“芯片半球化”。这一趋势意味着，即使国产芯片在性能上暂时落后，市场也不得不使用，因为选择有限。以北方华创为例，去年我曾提到，如果美国采取倾销策略，国产设备将难以竞争。然而，正是由于芯片半球化的现实，国产设备得以在市场中占据一席之地，北方华创也因此实现了超过2000亿的市值。
假设未来某一天，美国全面解除对中国的科技制裁，国产算力和半导体产品可能会面临更大的挑战，甚至可能被市场边缘化。但这种情况的发生，很可能意味着中国芯片产业已经实现了对美国的超越。从现实角度来看，美国当前的政策制定者，包括特朗普政府，都清楚即使实施断供，中国在AI领域超越美国的可能性依然存在。而如果不实施断供，这一超越的速度可能会更快。因此，特朗普政府更有可能选择继续加强芯片半球化的策略，而不是放松限制。我个人认为，继续加码芯片半球化的概率更大~！财经头条[超话]股票股票[超话]财经头条[超话]
