转：近2周，我一直在深圳、杭州，与企鹅、阿狸在AI业务相关的人员，交流业务发展情况。 阿狸： 云的需求，春节后的合作会议数量，增长了数倍，需求全面爆发，最核心的原因就是deepseek带来的增长。云的收入增长，一季度开始会显著加速。资本开支情况，在近期季报的时候已经公布，一季度只是收入加速增长的开端。 电商：广告收入的增长一季度可能在8-10%左右，增长开始加速。同时AI已经开始应用于广告的投放，效果提升明显。 企鹅： 与云计算、模型方面的负责人交流。云的收入目标已经上调。跟阿狸一样，需求启动。 模型方面，目前主要应用都已经接入deepseek。同时，企鹅自己加速投入开发自己的混元大模型，能力在快速提升。AI已经在腾讯会议、ima、游戏等领域开始应用并起到提升效果。 总体感受，阿狸在AI方面领先腾讯一步，无论是模型能力，还是AI对主业收入提升上，都已经看到明显效果。
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AI始终是玩不过人类[大笑]
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