2.26复盘:珍惜春季行情，我只说这么多，但明天确实很重要； 先聊一下仓位和逻辑问题： 我觉得你必须要做好自己的计划，一般来说仓位角度看，不管你多少资金，不该超过4个票， 同一个板块或分支最多布局2个票，而你最多关注2-3个方向 这是仓位我觉得就这样理解就好； 然后关于逻辑， 不代表新的一定好，老的一定不好， 新的代表新的思路，这是你时刻关注市场，了解逻辑的能力， 老得方向是你之前关注了解挖掘的思路，直到现在你还关注，说明逻辑没有被证伪， 那么如何平衡？ 因为你不可能手里同时分散太多仓位，拿太多东西， 那我的答案就是二者对比， 对比新老逻辑的盈亏比，比如你拿着如果亏能亏多少，如果赚又有多大的预期，而新的逻辑如果是追高你又有多大的确定性， 对比新老逻辑的发酵点，板块地位，以及走势等等 你得到的答案是老得更好，那就不要切换， 你得到的答案是新的更有弹性，机会更确定，那你就卖出切换 就这么简单； ps：仓位不易过于分散，仓位越分散，你越做不到稳定复利，行情来了你抓不住，做不到快速增长，浪费行情，我想你也不敢直接全仓一个票，因为真的伤不起； ～～～～～～ 珍惜； 关于春季行情，我前面不止一次说过，我看好五月份之前的行情，所以我最近一直都很积极， 一路挖掘过云，算力，端侧，ai医疗，这里的ai政务等等，就是基本没有考虑情绪是不是分歧，退潮，我就是很坚定的做多， 所以我一直强调—珍惜春季行情； 昨天分歧这么大，我还是说“坚定二波”，反正方向我说了就是“国产算力+AI应用” 那么国产算力（云）+AI政务=政务云，这个思路我也普及过了； 总之就目前来说，板块今天迎来了爆发，我不意外， 我只是想说珍惜春季行情，好吗？～～～～～～当下； 逻辑层面我已经聊过了 我只是想说，什么方向能比这个方向更有确定性呢？ 你要知道，云（国产算力）+政务AI，二者就是政务云，接入是一定会逐渐加速的，医院，学校，各级单位，铁路，等等都会加速，那么我们需要接入算力会用外面的吗？我们的数据安全谁保证？所以国产算力（云）也就是唯一选择， 而这里的发酵点两个：1，越来越多的消息刺激，宣布或者要求接入，或者接入的消息传出来，这是发酵点；2，要开会，时间确实还没定，但你要知道一点，会不开吗？不会，那这里的点是，可能会直接要求接入；所以我说没啥比这个方向更有确定性的了； 而如果从超短的角度看，第一波云进入横盘震荡，昨天拓维信息跌停之后，迎来冰点，二波预期很强烈，这一点我也说了，需要新的东西出来扛大旗，那这个时候走出来的题材就有望成为二波主线； ～～～～～～明天最重要； 至关重要，明天； 原因是因为，今天算是修复或者说企稳，但称不上是二波，明天两个点确认强度： 指数阳线强势+政务云扛起大旗=二波行情确立； 明天是不是二波行情开启我的信号是这两点，当然有可能出现新的题材，这个另当别论； 期待爆发； ～～～～～～ 其他没啥可说的了，该聊的都聊了， 这里想说， 做逻辑就是这样，有时候时间换空间，有时候逻辑就是墨迹走的，有时候基本面很正宗怎么都走不过蹭概念的，有时候你卖了它就涨，你买了它就跌， 有时候会因为手里的逻辑，而错过新挖掘的逻辑大涨，有时候会因为切换了新挖掘的逻辑大跌， 交易吗，永远不会一帆风顺，不仅要仓位合理，逻辑合理，时机同样也要合理， 所以我前面说我们要自我定位清晰，你要知道，自己要做的是什么，中线？短线？套利？还是？然后再去面对震荡，下跌，上涨， 就像这一波说实话，你拿着钱的逻辑，比如idc的润泽，光环新网，网宿科技等等也能等来大阳线，这里切换政务，熬上两天今天也有爆发， 所以，逻辑没有好坏，逻辑碰上对的时机就是容易爆发，逻辑再好时机不到也是震荡为主， 其他不多聊，明天很重要，期待爆发， 就这；
