因外盘纳斯达克金龙指数回调较多的原因，早盘对市场是有一定的负面情绪影响的，正如我们早盘预计的，指数竞价直接大低开至冰点，开盘快速下探回踩10日均后企稳，随后快速回暖修复。所以这说明什么呢？这一轮由Deepseek带动的行情，是实实在在的资金大量涌入，是实实在在的资本信心增加，包括证监会主席吴清昨日的发言也从政策上进一步为科技创新企业铺平道路。所以外盘调整只是扰动，不会改变长期向好的大趋势。反而因为外围扰动导致市场的回调，正是难得的黄金低吸时机，当前市场量能充沛、做多情绪高昂，实在应该好好把握，机会大于风险。
趋势方向仍然看多以DeepSeek为首的人工智能方向，这一波由Deepseek带动的可以说是月度级别的题材，继续看云计算+国产算力，大胆把握分歧；另外深度受益Deepseek降本增效的AI端侧（眼镜+玩具+AI智能体）也值得关注，加上国务院重点提及要促进AI消费；机器人板块可谓是韧性十足，机构抱团走长牛，市场和板块回档的时候，要锁定核心优质标的低吸。正如我们昨天所说，一号文件催化的农业只是过渡题材，并且其本质就是科技推动农业降本增效，还是围绕科技创新、围绕AI进行的。 财经[超话] 股市[超话]
