智驾半导体标的
纳芯微：产品应用汽车三电系统、车身控制等场景；24H1车规营收占比达33.5%，出货1.3亿颗；主驱驱动、马达驱动、CAN SIC等产品快速迭代；收购麦歌恩补强磁传感应用。
杰华特：Drmos和多相控
制器广泛用于智驾芯片，导入H客户智驾芯片配套。GPU、CPU电源等在25/26年同步放量。
龙迅股份：车载SerDes芯片组已成功流片，已进入芯片验证测试阶段，其中电动两轮车仪表盘、工业焊接3D摄像机等领域已进入量产验证环节。
国芯科技：汽车MCU芯片已实现系列化；可提供全国产化安全气囊控制解决方案；数模混合芯片也已推出多款产品；客户覆盖国内大部分汽车整机厂，国内外Tier1 模组厂。
韦尔股份：有望获得比亚迪CIS大部分的份额，25年仅单客户便可带来巨大增量。
思特威：应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等多款产品大幅上量，25年初推出5MP车规级CIS SC530AT。
