【路维光电业绩快报】国产掩模版龙头
事件：公司第四季度实现营业总收入2.73亿元，同比增长42.93%；实现归母净利润7120万元,同比增长76.00%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6427万元，同比增长93.82%。
产能扩张：募资扩产，新增2条半导体及2条高精度平板显示掩膜版生产线，覆盖250nm-130nm及G8.6以下产品，助力国产化与市占率提升。
国产替代：打破G11高世代掩膜版海外垄断，实现G2.5-G11全覆盖，成为国内首家、全球第四家掌握G11技术的企业。
AI基建布局：路芯项目2025年量产，一期生产45nm及以上、二期生产28nm及以上掩膜版，产品用于AI、新能源汽车等，市场空间广阔。
估值优势：国内光掩膜版市场约100亿元，国产替代空间大。路维光电当前市盈率27.42倍，远低于清溢光电的43倍，远期市值增长空间超100%。
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