[碰拳][碰拳][碰拳]私有云部署景气度刚刚开始，重视DS下三大方向机会【天风计

[碰拳][碰拳][碰拳]私有云部署景气度刚刚开始，重视DS下三大方向机会【天风计算机 缪欣君团队】 ❗️重发周末观点，三个方向，直接上干货: 1、中期最强方向仍在【云】，中期确定性 的爆发 从公有云（周末微信接入DS，AIDC产业链加速），再到私有云（前瞻提示，周末再验证客户需求火爆）。 —私有云花开五朵：我服、电信、联通、智微智能、深桑达 —腾讯AIDC产业链：联通(算力合资公司)、智微智能、科华、华勤、申菱(运营商通信覆盖) 2、DS模型平权带来，【Agent】是长期弹性 最大的方向 强烈建议阅读我们的3D框架（用户+数据+场景），把握大概率可兑现，可体现AI收入利润标的和场景。 —Agent花开五朵：金山、金蝶、同花顺、汉得、鼎捷 —Agent垂直场景，最看好AI+金融，关注AI+法律/教育/医疗等 3、不要忘了，【推理算力】是云爆发的核心价值增量 短期压制影响给予了极佳中长期布局机会。重申此轮牛市最核心主线，极为稀缺跟随Tokens指数级增长。 —计算机双王：寒武纪、海光 祝好！ 【天风计算机 缪欣君团队】