DeepSeek 从DeepSeek的春节期间火爆亮相，到苹果与阿里合作AI，再到本周末腾讯火速接入DS。一边是AI应用与部署加速落地的预期，一边是字节、阿里、腾讯等国内大厂接入DS后推理需求的爆发。2025年国内多个企业均会大幅增加AI领域资本开支，AI主线或许会向三个方向扩散：
1. 大厂云，云计算、AIDC。
2. AI软件应用端。这就不用多说了，现在AI+如火如荼，金融、办公、ERP、工业、医疗等领域均会受益。AI在给各个行业赋能，关注这类组合需求。
3. 本地部署方向，追求数据私密性的企业本地化部署和AI PC。
