微信接入DeepSeek，看好算力侧需求爆发 [玫瑰]高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿，远高于苹果保有量（2.5亿部），同时公众号相当于公开数据库，知识质量、可读性、内容丰富程度较高，用户体验较好，拉动腾讯链算力需求爆发。 [玫瑰]微信接入DeepSeek，千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿，假设单用户每日提问30个问题，单问题对应（输入+输出）文字数500字（思维链技术，输出包括思考过程），则预期需要推理算力46.25EFLPOS，以H20来计算，对应算力芯片侧投入约357亿人民币，对应推理侧智算中心总投入约893亿人民币，打开千亿级推理市场。 [礼物]看好腾讯云产业链相关公司 [太阳]AIDC 万国数据、科华数据、世纪互联、云赛智联、宝信软件 [太阳]AI服务器 华勤技术、浪潮信息 [太阳]AI芯片 海光信息、寒武纪、昇腾链
