😎宝子们，今天证券市场出了个超级大消息，高层发了个命令呢，宝子们肯定都在纠结，今天周二散户是该持有还是逃跑呢🧐
🧐一、最大消息
1.消费相关
1.高层在研究提振消费的工作，支持新型消费加快发展，还要促进人工智能 + 消费等呢。这就像给市场打了一针强心剂，智能驾驶、AI眼镜、AI玩具、AI手机这些都会被再度催化，是个利好消息哦😉。
2.手机厂商方案
1.供应链传来消息，主要手机厂商打算以后在中端机采用外挂NPU方案，慢慢往低端机渗透，高端机呢还是会采购一体SOC方案🧐。
3.汽车相关
1.比亚迪超厉害的，全系车型都要搭载高阶智驾，不管是10万元以下、10 - 20万元还是20万元以上的车型，像汉、唐、宋、海豹、海狮、海豚、海鸥这些车系/车型都包括在内呢。还有韦尔股份，国内车外摄像头传感器几乎都是韦尔股份设计的，这在汽车科技领域可是很有影响力的😎。
4.OpenAI动态
1.OpenAI的奥尔特曼发文说，AI成本每年降10倍，OpenAI正在全力布局AI智能体呢。这说明AI的发展速度超级快，成本降低会让更多的应用成为可能🧐。
5.豆包模型情况
1.豆包通用模型pro已经全面对齐GPT - 4o啦。宝子们知道吗，豆包日均tokens使用量都超过4万亿了，发布7个月以来增长超过33倍，这足以显示出这个技术的市场需求和应用潜力是多么巨大呀😉。
🧐二、我的观点
今日策略
1.在节奏上，宝子们要注意别去追高标了，现在到了去弱留强、挖掘补涨的阶段了。
2.一方面，本轮主线Deepseek短期涨幅太大了，跟风盘已经不够了，今天盘中后排就已经回落了；另一方面，已经出现轮动补涨了，像AI医疗、AI金融、AI旅游这些。所以DeepSeek带来的AI应用软件概念可能很快就要出现大分歧了🧐。
🧐三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.AI板块
1.昨天复盘重新总结了，有国产算力（hw昇腾）、端侧AI、AI应用、AI硬件链这四条主线标，宝子们一定要重视。接下来的策略就是，等大分歧之后要敢于低吸哦🧐。
2.今天AI医疗、AI教育又轮动了。美国那边涨得很厉害，港股也有映射。木头姐还公开强调AI + 医疗是最被低估的赛道，她觉得AI能让诊断效率提高数百倍呢，hw这边也要召开2025医疗人工智能与精准诊疗发展相关的活动。所以消息面催化比较多，从节奏上看，今天踏空主线的资金涌入不少，还有AI教育，各类ai + 的低位方向都有资金在尝试参与，不过这些还不是主流🧐。
3.这里要多说一句，DeepSeek带来的不只是软体应用重新估值这一个趋势，这个趋势的赛道现在太挤了，很快就会出现大分歧。而且DS还会带来其他明显趋势，一是美国会更严格限制先进芯片GPU；二是成熟制程替代会加速，如果生产水平能到12 - 28nm，可以大致用于边缘计算的需求，也能算作AI芯片，在国内只有中芯国际可以做到呢🧐。
2.半导体链
1.下游的应用和算力都炒过了，那上游芯片生产分分钟就有补涨需求，宝子们留意中芯国际作为风向标就行了🧐。
3.机器人链
1.宝子们可以回看昨天复盘哦🧐。
4.智能驾驶
1.昨晚复盘的节奏是对的。长安发布会把价格打到15 - 20w的区间了，晚上比亚迪发布会说全系车型都将搭载高阶智驾。大家都被卷进来了，这也是这个行业逐步上量的过程呢。整机厂、摄像头、雷达这些都会受益，还有央企整合，昨晚几家公司陆续发布公告，也都是叠加汽车产业的，也算是一个助攻啦。今天可以继续关注看看🧐。
