证券市场再出最大消息，高层发布一道命令，明天周二散户持有还是逃跑
一、最大消息
①研究提振消费有关工作，支持新型消费加快发展，促进人工智能+消费等。所以再度催化，利好智能驾驶、AI眼镜、AI玩具、AI手机等。
②根据供应链消息，主要手机厂商准备未来中端机采用外挂NPU方案，逐步渗透到低端机，高端机依旧采购一体SOC方案。
③比亚迪全系车型都将搭载高阶智驾，包括10万元下、10-20万元及以上车型，如汉、唐、宋、海豹、海狮、海豚、海鸥等各个车系/车型。还有个韦尔股份，国内车外摄像头传感器几乎就是韦尔一家设计。
④OpenAI奥尔特曼发文，AI成本每年降10倍，OpenAI正全力布局AI智能体
⑤豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍，显示出这一技术的市场需求和应用潜力。
二、我的观点
①今日节奏
昨天复盘，我们讲过太多企业接入Deepseek了，所以接下来就不是纯概念去炒了，要去挖掘真正受益的企业，DeepSeek带来变革的行业：AI大模型、国产算力、云计算、端侧AI芯片等。而且都给大家整理出来了池子来了。
上午节奏
沪指没什么参考意义，因为银行和三大电信运营商在支撑；重点参考还得看创业板指，创业板指高开跳水，回落后又拉升后再次回落。
领涨方向就聚焦在上面四个细分。但内部也在分化，强者恒强，后排掉队。说明是有资金在逢高兑现的。
所以中午视频，我给了两种策略，一是强势标没破五日线就继续拿；二是还没有涨的，其他科技分支龙，耐心拿着等轮动补涨，像中兴通讯、兆易创新等，最后中间档的，逢高做减法，回落做加法。
下午节奏
豆包有消息催化，资金回流豆包，利欧股份涨停，AI视觉同为股份、星宸科技直线板，端侧SOC富瀚微、全志科技中阳线。
市场氛围持续加强，黄线日内新高收盘。从资金层面讲，今天资金并没太多出逃，选择了场内高低切换，主线分歧时，分支做轮动。
②明日策略
节奏上，注意不要去玩高标了，到了去弱留强，到了挖补涨的阶段了。
一是本轮主线Deepseek短期涨幅过大，跟风盘已经不足，今天盘中后排已经回落；二是出现了轮动补涨，比如AI医疗、AI金融、AI旅游。所以DeepSeek带来AI应用软件概念大分歧应该快要到来了。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里
昨天复盘，重新总结了
①国产算力（hw昇腾）；②端侧AI；③AI应用；④AI硬件链；这四条主线标，务必要重视。接下来策略就是，等个大分歧之后敢于低吸。
今天AI医疗，AI教育，再次轮动。这波老美涨的厉害，港股那边也有映射，木头姐公开强调AI+医疗是最被低估的赛道，认为AI将推动诊断效率提升数百倍，hw这边也将召开2025医疗人工智能与精准诊疗发展.
所以消息面催化比较多，从节奏看，今天踏空主线的资金还是涌入不少，还有ai教育，各类ai+的低位方向都有资金在尝试去参与。
但不是主流。
这里再多提一嘴
DeepSeek带来的不会只是软体应用重新估计这一个趋势，这个趋势的赛道现在过于拥挤了。接下来会出现大分歧了。
然后DS会带来的明显趋势包括：一是老美会更加严格限制先进芯片GPU；二是成熟制程替代加速，只要生产水平能到12-28nm，可以大致用于边缘计算的需求，也可归为AI芯片，只有中芯国际可以。
2.半导体链：炒了下游，应用与算力，那么上游芯片生产，分分钟有补涨需求，这个留意中芯国际作为风向标就行了。
3.机器人链：回看昨天复盘。
4.智能驾驶：昨晚复盘，我们节奏是对的。
长安发布会把价格打到15-20w的区间了，晚上比亚迪发布会，全系车型都将搭载高阶智驾。大家都被卷进来了，也是一个行业逐步上量的过程吧，整机厂，摄像头，雷达等这些；还有央企整合，昨晚几家公司陆续发布公告，也都是叠加汽车产业的，也算是一个助攻了。
明天继续看看。
