早盘：周五晚美股与A50均下跌，美AI科技人气股英伟达小涨5连阳，周末消息面DS继续人气第一，吹的依然是云方向，实际从上周三开始每天都是云方向最强，那么就继续跟随，只是这方向最强的还在一字中其余的是换手类的投机，此外周末还有传言阿里与腾讯的CAPEX增加30-50%，所以长期来看更应该坚定看好数据中心的各个方向，算力一直都稀缺，而短线方面当前跟随市场做投机为主，云，端测，推理算力为当前阻力最小的方向，而算力硬件则是中线方向，至于AI应用很多见不到业绩的短炒后就不要恋战很多都是纯投机，看不到业绩预期，能出业绩的还是算力基建，尤其是一些增量的逻辑，比如AEC，比如光交换这些，这两个方向已经有一些研报在陆续推出，大家自己研究，都是之前有炒过的内容。
