大家好！今天我们要聊一聊兆易创新这家公司，它不仅在字节跳动的合作中取得了重大进展，还迎来了ai pc换机潮带来的巨大机遇。
首先，让我们来看看字节跳动与兆易创新的合作。字节跳动计划在其自研AI芯片中采用8层堆叠DRAM方案，每张算力卡的存储价值量高达1000美元。如果按照2026年的200万张算力卡需求来计算，兆易创新有望获得4亿美元的增量收入，这相当于超过10亿元的净利润弹性。这次合作不仅仅是为了短期业绩，更是为了技术验证、生态联动和产能保障。
接下来，我们谈谈AI PC换机潮。随着Windows 12即将发布，AI PC对存储系统的需求发生了质的变化。本地大模型运行要求DRAM容量从16GB升级到64GB，高端机型也开始搭载LPDDR5X。此外，微软Copilot实时交互需要超过200GB/s的内存带宽，推动了3D堆叠DRAM的普及。更重要的是，CPU+NPU+存储的合封设计使得eMCP成为主流，兆易创新的全栈能力在这里得到了充分体现。
据IDC预测，2024年全球AI PC出货量将突破5000万台，其中83%采用先进封装存储方案。这意味着单机存储价值量将从30美元增加到90美元，仅AI PC市场就能为兆易创新带来45亿美元的增量空间。而且，这个需求具有很强的持续性，因为PC换机周期已经从5年缩短到3年，AI功能的不断迭代也将继续推高存储配置。
总的来说，兆易创新凭借其“存储+”战略，正在从芯片供应商转变为AI硬件生态的赋能者。字节合作只是一个序章，AI PC换机潮才是主旋律，而未来的机器人、智能汽车等场景将继续书写新的篇章。
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