正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周三A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
假期期间有三件大事。
第一件大事，AI争夺战，围绕DeepSeek和老美所有AI。DeepSeek事件发酵了一个假期，现在已经基本明朗；
首先DeepSeek是阶段性的胜利，至少老美想要限制我们的AI发展是失败了，希望限制非老美盟友，继续科技垄断企图也失败了。
再者与算法本身相比，DeepSeek的重要是生态，无论是Windows，还是IOS，Android，其实都是众人拾柴火焰高，让别人在生态中活下去，这个生态才会越来越大，越健康。而DeepSeek开源的意义就在于，无论你以后怎么蒸馏，你仍然是基于DeepSeek的架构，而且更多的人在这个基础上开发，也会发现更多更好的优化方法，也就越难以被当前的技术路线制约。
接下来OpenAI和DeepSeek，就是争夺这个AI应用的底层生态，谁的底座强，谁就能主导全球AI资本与技术的方向。让其他参与者的AI充分绑定胜利者的底座。
所以这是我们AI与老美AI的一场对抗之战。
所以港股这两天走势，资金已经给出方向，大涨的国产AI概念。国产云服务器，金山云；深度推理aigc，美图公司；AI应用的汇量科技，第四范式；具身智能的速腾聚创；国产替代，中芯国际；AI软硬件解决方案，创新奇智。
所以明天大A这边
①游资还会热炒与DeepSeek有合作的标，这个我们节前给大家总结过了。大家回看节前复盘文章。
②大资金重点还是会盯住国产AI。
一是hw这边是昇腾生态的上下游相关企业，先看软件，像软通动力、润和软件、海量数据、英方软件、恒为科技、云从科技、神思电子等；昇腾硬件，像华丰科技、意华股份、创益通、科创新源、飞荣达等；
二是字节产业链，字节硬件和豆包概念。池子继续看好。
③利好各种AI应用端、端侧AI，像ASIC、SOC、NOR等等。
第二件大事，关税大棒
从港股表现看，经济复苏方向压力最大，反制概念的种业、稀土就算反弹，也不会持续下去。明显的共识点是科技竞争需求更迫切。
第三件大事，芯片封锁
这是试图在算力层面上进行最后的封锁。但是Deepseek硬件主力是基于昇腾的服务器，硅基流动和hw昇腾云服务支持部署的DeepSeek模型可获得持平全球高端GPU部署模型的效果。
所以主力是国产硬件，而不是英伟达AI芯片。云服务器概念，像宝信软件、奥飞数据、光环新网等。
二、我的观点
①节前回顾
DeepSeek横空出世，把老美科技都打趴了，然后大A只要是科技，都被资金砸了出逃。我们讲过这个跌法又不理性了。
说白了我们还是交易型市场，玩的是对手盘博弈思维，不去分析到底利好什么利空什么，资金担忧假期期间DeepSeek给老美科技带来的不确定，所以先提前出逃了。
所以我们讲了DeepSeek暂时搅乱了市场，但发酵之后资金就会共识，AI发展的大势不会被阻挡，只会越来越快，会出现很多应用爆款，无论是端侧AI还是AI智能体，这个方向是受益的。
②明日策略
节奏上明天A股AI概念要是高开太多，那就先不要去追，很容易高开低走；但只要回落，是可以去参与的；方向的话重点是AI应用端。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
我反复强调大家，要养成回看习惯，对比分析才更能，理解节奏的变化。
1.AI软硬件
①AIgent，回看节前复盘。
②字节硬件，继续看好。
海外大厂在算力领域的布局没有因为deepseek有所放缓，相反因为deepseek出现，海外巨头进一步加码在算力领域的布局。所以算力需求，只会越来越大，而国产算力产业链，增量逻辑是确定的。
③AI芯片双龙，我们已经不讲。
ASCI这边有全志科技、云天励飞、富瀚微等，容量中军中兴通讯；NOR概念普冉股份、炬芯科技、聚辰股份等，容量中军兆易创新。
2.半导体链：我们持续讲了一年多，风向标盯住中芯国际，从港股中芯走大趋势，这是主流资金共识。
后续台积电如果限制加码，那国内很多普通芯片也是无法找台积电代工的，而中芯国际就是国产芯片的最大代工企业，所以多多留意中芯国际产业链里各种供应商。像中科飞测、清溢光电、晶合集成等。再者先进封装双龙，长电、通富也继续看好。
3.人形机器人：这次宇树机器人上了春晚，这次春节杭州的6小龙是出尽了风头，春节表演节目转的是手绢如果换成加特林又当如何，机器人也是ai应用落地很重要的一环。
还是那个池子。后面还会反复。
4.大消费：春节期间微信启动的蓝包群发功能，并没有带来什么大的波澜。而出游和影视，数据倒是不错，尤其是《哪吒2》爆火，国产动漫这几年的确做的不错，但没有核心标。
