逻辑永恒，如果你能跟上马斯克、黄教主的认知，2025年蹲在机器人和算力板块里面，那么恭喜你了，红包行情。
如果你认真看了我分析过无数次的机器人、算力逻辑，并且认同我的观点，那么也恭喜你了，红包行情。
我们现在都要站在马斯克、黄教主这些巨人的肩膀上看问题，看未来的科技发展趋势，那么就不会迷失在波动之中。
长盛轴承，宇树机器人公司的核心合作伙伴。沃尔核材，英伟达高速铜缆最核心的厂家，这两年是单子接到手软，排班根本排不过来。
AI硬件的时候，我喜欢先参考美企业的走势，因为他们是领头羊。上周的美铜缆三杰又续创新高，所以景气度是不用怀疑的。
当下，铜缆和电源还没有出业绩，参照的美和台的兄弟公司都在新高，所以个人认为离见顶还很早。
涨的最猛的cpo公司之一上诠，一年多涨了1000%，现在业绩还是亏损的，所以在交易未来这块，美和台比我们的市场大胆的多。
今天跟Aph的人聊，说他们已经开始外协组装了，他们自己都做不完了。另外说焊铜缆的PCB严重缺货，现在主供是方正科技，这家未来可能会有很大预期差，PCB目前需要一天送好几次货。
现在来看南通、深圳、厦门Aph，给英伟达准备的产能全部满产，过年全部不放假，至少有一半以上人员在岗，我个人认为这次aph的业绩交流会会非常乐观。
周末发酵的灾难电源，科泰电源涨价是确认了，如果扩产顺利，净利润增厚特别明显了。
科泰电源产能供不应求了，这次ZJ、快手订单，营收大概新增超20亿。
所以可以想象下，英伟达的电源台达净利润40%，这是一个什么样的竞争壁垒，所以麦格米特我不说，你也懂。
