明日预判
AI软硬件：
①英伟达产业链，昨晚上有利空，今天都回调了，但观点刚刚视频里讲了。
②端侧AI，这里热度很强。
盯着这几个大票反馈，像中芯国际、兆易创新、中兴通讯等都演绎的是这个逻辑；对应的是芯片生产，存储，ASIC等这些，然后我们还讲过一些概念，我当时还划分了梯队。大家翻翻前面文章。
这两天一直说，讲讲中兴通讯
这里涉及ASIC。我们了解的情况目前字节icon跟博通的项目处于半停止状态，原因大家都懂。本质上用ASIC的原因有好几个，首先就是老美限制，我们拿到能用的高端卡越来越难，但是我们算力基建必须要加快发展，不能被别人卡脖子。其次从成本端考虑，图像、视频类固定逻辑的部分用ASIC处理降低对高端卡的依赖。
跟字节合作的ASIC芯片进度，现在都不清楚，一直没有合适的专家能出来交流的。中兴的微电子能力一直挺好的，ASIC储备除了hw以外他算非常强的，之前基站这块也有人员与技术储备。
2.小红书概念：后排掉队了，不能去追了
3.人形机器人：明显有些个股涨不动出现滞涨的行为了，所以这里等个分歧在行动。
4.半导体链：这两天老美那边又下手。像AI芯片双龙反复刺激，但我们说了不再去讲。其他的芯片概念，像富瀚微、成都华微、芯原股份、中科飞测等。做做套利还是可以。
