明日策略
上证指数要去回踩跳空缺口了，这里应该到了一个低吸布局的时机。还有就是不要去猜底，跌到差不多的时候，就可以分批入场了；真正出现底部的时候很可能就突然间涨起来了，到时候好票基本上是买不到的。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：从老美可能发布的AI芯片限制来看，Ai已经成为大国博弈的前沿，整个半导体逻辑只会强化，我们可能会不惜一切代价均产先进制程，因为这是十万亿甚至百万亿的未来之争，以成本考量已经没有意义。
2.AI算力产业链：
跌了就各种利空，涨了就各种利好。产业趋势不会改变。
①英伟达产业链
市场最关注的是英伟达的NVL36服务器的出货。英伟达25年主力算力产品是GB200芯片，单片价格在6万美金，主力AI服务器产品是NVL36，搭载36片GB200芯片，售价在200万美金。市场目前预期25年NVL36服务器的出货量是7-8万台，对应英伟达AI芯片业务的收入在千亿美金级别。
我们调研鸿海，交流会上也基本确定了，GB300就是Q4年底，GB200从Q1开始ramp up完整放量估计Q2和Q3，之后GB300开始接力。
NVL36服务器价值量比较高的环节包括GB200芯片，HBM高性能存储，PCB，铜连接，电源和液冷这几个环节。
国内企业能够参与的主要是PCB，铜缆和电源。就是胜宏科技、沃尔核材、麦格米特等，技术上相继开始调整，但看量能目前应该还是一个良性的。
②字节跳动产业链
今年明年国产算力是最确定的，任何外因不影响总体往上的方向。
铜缆、电源、芯片、光模块、算力、变压器、液冷、IDC等，越是核心越是聚焦。每个分支都有核心标。耐心耐心多看多看那个池子。
接下来弹性最大的票都会出在这个里面，这轮指数把一些品种带下来的话是好机会。
3.人形机器人：催化点很多。周三尾盘爆发，周五继续高潮，但是量能并不支持，所以只能按照轮动来做。马斯克除了聊机器人，还提到了fsd，所以也有资金去做无人驾驶。
4.大消费：一个是板块内个股一直换来换去，也没有容量品种带队没形成合力，第二是微盟大跌也对板块人气打击比较大；所以大家没有套利能力，就不要去参与这个方向。
