正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周二A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
①老美推出AI芯片管制新规。英伟达、甲骨文都表示强烈反对，毕竟这些有技术垄断实力的巨头就是要靠全球化来利润最大化的。目的就是限制我们获取AI芯片的可能性。继续利好半导体链、国产算力。
②2024年宇树四足机器狗出货台数约8000台左右，2025年宇树四足机器狗出货目标在1w+。工业级产品预计未来还有很大降价空间，消费级产品价格下降空间不大。
③字节45 亿投建算力中心。
火山云科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。共规划12kW服务器机柜15604台，规划网络机柜510架，并配套购置安装应急电源系统、10kV配电系统、变配电系统、UPS系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。
二、我的观点
①今日节奏
大家的情绪都很悲观，然而出现了好转信号
其一创指跌不动了，同时市场成交量又缩量。缩量意味着买的人都不想买了，也意味着卖的人都不想卖了。
沪指这里，全天都在水下低迷震荡，但更多是资金砸了银行，估计想让指数大跌来带崩情绪。说明做空的资金明显还不想收手，因为没有恐慌抛盘或者融资盘爆仓，也就意味着没有密集筹码可供它们买票还券。但要是万一继续砸也砸不出卖盘，那这部分做空资金随时空翻多。
其二长期国债期货，波动率加大，还有跨境ETF大跌，这两部分投机的资金在松动了。
所以综上所述，市场随时有可能出现反弹了。这个位置了，别去纠结了，准备左侧布局，分批布局，
②明日策略
市场方向，今天在炒反制逻辑，因为20号临近了，都在等事件落地。像国产替代，AI芯片、光刻机、国产算力，稀土，种业等。但力度都不强，还是存量博弈为主。然后晚间，老美推出AI芯片管制新规。
明天留意下国产替代，像半导体芯片，hw算力等。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.AI硬件：
①光芯片消息面，市场传海外禁售CW光源。CW光源技术含量不高，但光芯片厂扩产周期长，所以2025年供需结构偏紧。
今年北美CSP对光模块的需求比较大，其中包括800G和1.6T，且多模采购比例下降、单模增加，这将导致对EML、CW光源的采购加大。但海外厂商普遍扩产偏谨慎。
概念有长光华芯、源杰科技、仕佳光子、太辰光等。
②AI芯片，市场传进度。10开始向国产大厂进行千卡级别出货，字节有望在未来三周获1800颗芯片。C2C+Rack技术成熟使得hw厂后续产品的选代路径逐渐清晰，20将在25Q2明确。10批量出货将打消前期担忧。
今年明年国产卡都会是供不应求的状态，这点是大家无需卷的。
③电源这块，作为板块最强分支，各类品种轮番涨，目前热度比较高的麦格，禾望，江海等，都还有空间。
④端侧这边，市场资金最近也一直在博弈字节的情感大模型的预期，但市场情绪太差劲了，都是涨一天跌一天，但端侧是今年爆发的一个节点，还是要多多留意。
2.半导体链：明后天就要反弹了，盯住我们那个池子就行。
3.人形机器人：上周三拉尾盘，周五高潮，周末热议，今天先诱多，然后在套人。建设工业很多人在对标西安饮食，一个双头跌停应该又老实了。这半年吹二波的都不行，从九月最强的重组开始，做二波的都没啥成功过。核心还是市场没有量，之前3万亿现在却跌破万亿，又回到了之前的内卷博弈。
后面多看看特斯拉机器人，hw机器人产业链。
