今日重点题材：
1、算力电源：数据中心供电链路中，
AC220V/DC240V转换为DC48V输出，随着机柜功率密度大幅提升，要求电源功率密度随之提升，带来的是价值量的提升和格局的集中。（海得控制、雄韬股份、华塑科技、中恒电气、顺钠股份、
麦格米特等)
2、面板：调研数据显示，1月除55寸电视面板价格预期持稳外，其余尺寸价格皆有上涨。需求方面，24Q4国内电视国补效果积极，国内头部电视厂采购需求同比+35%:供
给方面，过去多年未有TV产线投建，台系双雄继续退出低时代线，夏普SDP10代线关停后大尺寸供给减少3%。机构预计后续扩大涨势后对应利润弹性约5-15%。（维信诺、
TCL科技、京东方A、彩虹股份、华映科技
等)
3、燃气轮机：据专家口径大致估算，燃气
轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%
几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断国内零
部件厂商借机切入海外燃气轮机供应链，订单指引乐观。（联德股份、杰瑞股份、振江股份、应流股份等)
4、养老：盘后中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见，主要目标是到2029年，养老服务网络基本建成，到2035年养老服务网络更加健全，全体老年人享有基本养老服务。（悦心健康、乐心医疗、
双箭股份、德展健康、奥佳华、澳洋健康等）5、短剧：盘后资讯，字节跳动短剧业务开启招聘，月薪1.5万元起，字节跳动已成立海外短剧业务团队，并已在海外上线一款名为"Melolo”的短剧APP，与其国内短剧平台红
果一样主打免费模式。(华阳国际、丽尚国潮、线上线下、中广天择、元隆雅图、粤传媒等)
6、超级电容：GB300服务器有望引入超级
电容BBU方案，Al服务器规格升级趋势下
对被动元件提出容量提升、适应液冷等多重
要求，有望带动相关被动元件量价齐升。市
场传闻价值量高于GB300内的BBU配置，英伟达超级电容供应商武藏最新产品资料显示，放电电流要求1300A，响应时间4-5ms。
（铜峰电子、江海股份、艾华集团、东方钽
业、风华高科、达利凯普等)
7、创投：盘后国办表示对创业投资类基金，可适当提高政府出资比例、放宽基金存续期要求、延长基金绩效评价周期，基金要围绕发展新质生产力，解决重点关键领域“卡脖子“难题。(御银股份、恒银科技、金证股份、汇金科技、九鼎投资等)
8、万兆光网：盘后工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知，提出到2025年底，在重点场景开展万兆光网试点，实现50G-PON超宽光接入、FTTH(光纤到户）/FTTR(光纤到房间）与第7代无线局域网协同等技术的部署应用，试点发展云存储、云电脑、云游戏等万兆光网业务。（太辰光、初灵信息、仕佳光子、天邑股份、致尚科技等)(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎) 今日看盘[超话]
