新股研究：
黄山谷捷（301581）：车规级功率半导体模块散热基板
1、公司一直深耕车规级功率半导体模块散热基板领域，公司是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商。
2、公司产品占全球功率半导体龙头英飞凌同类产品采购份额的65%以上、占安森美采购份额的100%、占博世采购份额的80%。
3、2023年公司铜针式散热基板产品的全球市占率已由2021年的19.66%增至32.70%。
4、公司2021-2023年分别实现营收2.55亿/5.37亿/7.59亿元，YOY依次为186.60%/110.08%/41.43%；实现归母净利润0.34亿/0.99亿/1.57亿元，YOY依次为126.70%/190.19%/58.12%。
5、公司2024年预计营收7.6亿至7.7亿元，同比上涨0.12%至1.11%；扣非净利润为1.2亿至1.22亿元，同比下降17.75%至15.62%。
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