晚间突发！证券市场再出重大消息，2025年这个方向将火力全开
一、最大消息
①1月1日消息，台积电先进封装大扩产，其中CoWoS制程是扩充主力，预估2025年台积电CoWoS月产能将上7.5万片
②GZW聚焦航空航天、集成电路、工业母机、生物技术等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程；深入实施“AI+”专项行动，加快高端化智能化绿色化转型
如果说2025年，我们找布局方向
就现在拿到的消息看，各地报告里都把算力、AI基础设施放在了第一位，都是写在报告中的白纸黑字。比如2025年，上海明确提出力争全市智能算力规模突破100EFLOPS；北京智算供给规模达到45EFLOPS；广东算力规模达到38EFLops，智能算力占比达到50%；甘肃到2026年全省算力规模超过30EFLops
加上国资持续推进
所以2025年人工智能AI是国内重头戏，科技这个大方向继续看好AI硬件，之前炒老美英伟达供应链，现在是我们自己产业趋势，所以字节、HW是重头戏；再者可以硬件端的光芯片；然后是AI产业趋势给半导体链、消费电子，带来的增量逻辑。
二、我的观点
①关于周二节奏，回看复盘就行
②资金避险
有不少资金进入悲观状态；悲观情绪主要在于1月20日那个男人。
首先昨晚RMB汇率一度贬值到7.36，距离22年最低点7.374只有一步。美元在年末收官的最后一个交易日再次突破年内新高，所以有资金开始盯上了RMB汇率，在明牌宽松货币政策的情况下，汇率的压力会使降准降息延后了
再者国债收益率再创历史新低，国债期货继续飙升，说明还是很多资金在抱团避险。刚刚12月官方制造业PMI50.1，低于前值的50.3，同时也低于市场预期的50.3
这就是抱团原因，资金在规避经济压力，本身就是没有信心
再者就是资金出逃小微盘股，市场出现亏钱效应。这里主要是干预了。因为这次经过爆炒，暴露出太多问题。只能提前干预了。但后果都是散户承接了。
所以A股现阶段只有指望政策，但现在又是政策真空期。那稳健的就等到1月20号之后，而且无论是清退小烂差，还是引导玩红利，都不是市场自身行为，那就更加大了难度。
②明日策略
先说节奏。周二这么低迷，明天估计惯性下跌再做修复；还是要盯住红利板块，国债期货与科技方向跷跷板效应，前两者和大科技互争流动性。
然后力度。无论哪个方向，先盯住成交量，现在量能到了1.3-1.5，所以套利的节奏很快了，反弹力度和空间就小了，所以这种情况，就不要玩格局，放低预期了，冲高就减了，大跌再接回。
然后如果明天继续下跌，那像字节硬件、半导体链可以试错，博弈周五做反弹套利。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
没有新东西了。
可以回看12月份分析。
今天整理了一下，2025一季度科技刺激点
①一月是预热
1.7-1.10消费电子展CES，这是科技产业风向标，AI会再次成为焦点。未来的AI明星产品有望在本次CES上初露锋芒、并引领后续数年的行业方向。这次大会有6大热门主题：AI手机/AR眼镜/智能家居/无人驾驶/汽车与先进出行技术/数字健康/可持续发展和绿色技术
1.7黄仁勋将CES2025大会发表演讲
1.7英伟达将发布新一代Blackwel1架构的RTX50系显卡RIX5090
1.7禾赛科技计划推出其最新产品一专为机器人及工业市场设计的迷你型高性能3D激光雷达
1.102025全球计算大会一全球计算联盟启航大会在深圳启幕
1.14凌晨1:45摩根大通医疗健康大会
1.16-1.30业绩披露期，足以影响产业链，台积电，特斯拉，微软，谷歌，亚马逊，苹果，Meta
1.20那个男人就职
1.22三星将发布其GalaxyS25智能手机/智能戒指/AR眼镜
②二月是节点
2月初农历新年，核心是观察字节AI/豆包投放力度、新产品形态，尤其是投放后豆包DAU增速，会是国内AI应用叙事的关键验证点
2.19英伟达业绩，重点关注一季度指引
③3月是重磅
3.3-3.6消费电子周，高通/三星/华为等手机和端侧厂商发布新产品
3.17-3.21英伟达GTC
供应链调查显示铜缆连接器的问题已经通过机柜重新设计解决了，首批GB200已经在最终测试阶段，12月正常发货。GB300的切换会在25H1设计完成后进行
GB200的rampup过程，相当于给GB300趟路了，GB300将是一个更为成熟的完整版本。而GB300如果成功量产，意味着NVL机柜这种跨时代产品。
3.28-3.30，第二届中国具身智能大会
3月底，苹果春季发布，这里不仅仅是消费电子，重要的是自研芯片情况。
3月OFC光通信展，也是科技领域聚焦点，关注重点当然是各家CPO进展
