📊 高盛 TMT 国际 | 高代币成本 = 中国 AI 的机遇？+ 2 万亿人
📊 高盛 TMT 国际 | 高代币成本 = 中国 AI 的机遇？+ 2 万亿人
丹萱谈生活文化的文章
🧪 中国半导体玻璃基板推进以价格和产量逼近韩国 📌 中国的 “半导体玻璃基
🧪 中国半导体玻璃基板推进以价格和产量逼近韩国
📌 中国的 “半导体玻璃基
互动平台、机构调研、业绩交流 中化国际：目前对位芳纶总产能为8000吨/年，已
互动平台、机构调研、业绩交流
中化国际：目前对位芳纶总产能为8000吨/年，已
被动元器件电感赛道核心笔记： 【涨价背景】 • 村田宣布7月1日起电感开启新一
被动元器件电感赛道核心笔记：
【涨价背景】
• 村田宣布7月1日起电感开启新一
保偏光纤 1. 保偏光纤传统核心场景为光纤陀螺，用于军工武器、卫星、舰船定位测
保偏光纤
1. 保偏光纤传统核心场景为光纤陀螺，用于军工武器、卫星、舰船定位测
【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设，建议关注【国产算力&国家算力
【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设，建议关注【国产算力&国家算力
1）产业链验证到nvidia近期加单64/96GB内存，存储景气度持续上行。原1
1）产业链验证到nvidia近期加单64/96GB内存，存储景气度持续上行。原1
周二舆情热度: ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVI
周二舆情热度:
①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVI
【碳酸锂相关】转：用地预审从申请到获批，正常周期约 3-6个月，这意味着即使ND
【碳酸锂相关】转：用地预审从申请到获批，正常周期约 3-6个月，这意味着即使ND
🥇【天风通信】光纤光缆大涨：持续交易光纤光缆的AI时刻！ 今天光纤光缆板块持
🥇【天风通信】光纤光缆大涨：持续交易光纤光缆的AI时刻！
今天光纤光缆板块持
今天反弹最强都是上游半导体材料和零部件，主要还是我们前面一直强调的扩产带来的通胀
今天反弹最强都是上游半导体材料和零部件，主要还是我们前面一直强调的扩产带来的通胀
【东北计算机】物理AI产业链梳理
【东北计算机】物理AI产业链梳理
线下调研云南锗业收获 1️⃣周期端：磷化铟衬底价格持续上行，AI 光模块迭代带
线下调研云南锗业收获
1️⃣周期端：磷化铟衬底价格持续上行，AI 光模块迭代带
🍁🍁🍁存储美股强力反弹，海力士扩产翻倍不够，建议布局存储卡脖子环节：高端铪
🍁🍁🍁存储美股强力反弹，海力士扩产翻倍不够，建议布局存储卡脖子环节：高端铪
海外设备股价逼近新高，持续强call中国硬科技【华西机械】 1、昨日SOX指数
海外设备股价逼近新高，持续强call中国硬科技【华西机械】
1、昨日SOX指数
周一舆情热度： ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVI
周一舆情热度：
①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVI
【液冷】 1）Rubin机柜液冷部件预计2026年7月开始量产，目前处于批量交
【液冷】
1）Rubin机柜液冷部件预计2026年7月开始量产，目前处于批量交
【特种光纤】 1）目前长盈通、长飞、烽火等头部厂商在保偏光纤生产中均主要采用
【特种光纤】
1）目前长盈通、长飞、烽火等头部厂商在保偏光纤生产中均主要采用
cable connectors持续缺货； 1、因APH专利导致供给授权，我们预
cable connectors持续缺货；
1、因APH专利导致供给授权，我们预
国内半导体设备Vs全球半导体设备估值水平
国内半导体设备Vs全球半导体设备估值水平
作者信息
