核心-卫星资产配置模型构建 核心资产：60%稳健型基础配置 采用“60/40”
核心-卫星资产配置模型构建
核心资产：60%稳健型基础配置
采用“60/40”
丹萱谈生活文化的文章
市场风格转变的底层逻辑：政策与市场结构作用 一、政策引导产业升级 政策引导下
市场风格转变的底层逻辑：政策与市场结构作用
一、政策引导产业升级
政策引导下
未来驱动力转变：从流动性到基本面 一、驱动力切换时点临近 真正的风格切换预计
未来驱动力转变：从流动性到基本面
一、驱动力切换时点临近
真正的风格切换预计
市场风格切换路径：三大关键维度解析 一、顺周期与科技风格轮动 若PPI降幅持
市场风格切换路径：三大关键维度解析
一、顺周期与科技风格轮动
若PPI降幅持
巴菲特和段永的13F基金持仓，巴菲特在告别信里写到“波动不是风险，恐慌才是。”这
巴菲特和段永的13F基金持仓，巴菲特在告别信里写到“波动不是风险，恐慌才是。”这
市场风格切换核心特征：从主题炒作到“业绩+趋势” 双轮驱动 一、从概念投机到
市场风格切换核心特征：从主题炒作到“业绩+趋势” 双轮驱动
一、从概念投机到
牛市炒作轮动顺序四步走： 1、金融 2、科技 3、炒小炒差 4、煤飞色舞 当下阶
牛市炒作轮动顺序四步走：
1、金融
2、科技
3、炒小炒差
4、煤飞色舞
当下阶
伯克希尔·哈撒韦（BRK）大幅减持苹果（AAPL），并且第一次建仓 Google
伯克希尔·哈撒韦（BRK）大幅减持苹果（AAPL），并且第一次建仓 Google
段永平又要开始学习了，之前对英伟达有偏见，把黄仁勋10多年的演讲的视频都看，慢慢
段永平又要开始学习了，之前对英伟达有偏见，把黄仁勋10多年的演讲的视频都看，慢慢
【华西军工】商业航天：可回收火箭将极大促进卫星组网 事件：中国可回收火箭“朱雀
【华西军工】商业航天：可回收火箭将极大促进卫星组网
事件：中国可回收火箭“朱雀
【DW电子】怎么看铠侠业绩？ [红包]事件：铠侠今日公告Q3业绩，Non-GA
【DW电子】怎么看铠侠业绩？
[红包]事件：铠侠今日公告Q3业绩，Non-GA
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点 供给侧预期： 26年供给增量至少31万吨，价格
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点
供给侧预期： 26年供给增量至少31万吨，价格
报告称，美国数据中心灵活用电是虚构的
报告称，美国数据中心灵活用电是虚构的
国泰海通：阿里启动“千问”项目，国产AI商业闭环加速 投资建议。阿里启动千问项
国泰海通：阿里启动“千问”项目，国产AI商业闭环加速
投资建议。阿里启动千问项
AI产业跟踪：字节发布首款编程模型Doubao-Seed-Code，关注后续模型
AI产业跟踪：字节发布首款编程模型Doubao-Seed-Code，关注后续模型
【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作：增加燃机订货规模，明确拓展AIDC领域 一句话
【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作：增加燃机订货规模，明确拓展AIDC领域
一句话
市场消息 谨慎参考 1、新安股份、三友化工：11 月 13 日，有机硅 DMC
市场消息 谨慎参考
1、新安股份、三友化工：11 月 13 日，有机硅 DMC
互动平台、机构调研、业绩交流 华自科技：今年锂电业务增速显著 目前在手订单充足
互动平台、机构调研、业绩交流
华自科技：今年锂电业务增速显著 目前在手订单充足
AI PCB上游材料更新：三井金属+日东纺业绩beat，股价大涨 基本面龙头【
AI PCB上游材料更新：三井金属+日东纺业绩beat，股价大涨
基本面龙头【
[咖啡]2025年，非美>美国，股>债，黄金+有色>原油，泛科技叠加有色的所谓新
[咖啡]2025年，非美>美国，股>债，黄金+有色>原油，泛科技叠加有色的所谓新
作者信息
