长鑫IPO来了，下周二定价格，下周四申购。
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月相分析啊的文章
不说不知道，英伟达的市盈率，已经比好时糖果还低了，也低于近半的标普500成分股，
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换季如换刀，经过6月考核期，机构进入“贤者时光”，融资也捂着浮盈、进入低活跃状态
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钟摆的一头是“这次不一样”，另一头是“万物可拟合”。
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最近都关注到AI硬件收入追平折旧、老旧型号H100的价格韧性，证伪了miacha
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机构依旧维持科技抱团，逢跌积极加仓，但总体仓位快临近上限了。
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v+资金流早报 0707：半导体材料走出利好兑现、带动融资买入进一步回落、但内部
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关于创记录的拥挤度 图1，复盘上周资金流，外资和融资减仓 图2，但ETF转向积极
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Meta出售富余的算力资源，带崩了美股一众科技硬件，便宜的开源永远是闭源严厉的父
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过去的六月，中美都创下了、个人投资者买入最活跃的历史记录，且对市场逐渐产生领导性
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双车道→三车道？
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v+早报0630：市场分化持续、但情绪仍稳定，多重变化发生中；季度末的漂移回归、
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大模型套利：用着通缩的token、去赚通胀的工资。
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周末聊康宁玻璃桥、替代光互联的很多，但都认为不会影响CPO组装厂。不过玻璃桥降低
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v+早报0626：美韩日台情绪趋弱，但A股自身情绪易热，半导体呈现资金游戏特征、
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瑞银中国策略组、对Ai的一份报告，内容很全面、近期热度很高，核心仍是基本面和交易
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今日韩国股市大跌，高盛认为根源还是在杠杆ETF的倍率义务，以及有一些期权的gam
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重视通胀/淡化Put → 减弱前瞻指引 → 期限溢价上升 → 实际利率引导名义利
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v+早报0623：昨日权重效应明显，融资是上涨动力、机构积极增仓，但半导体/CP
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短债占比已近九成，财政对利率愈发敏感。美联储放狠话只是常规操作，talk is
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