山雨欲来风满楼，我说的深圳现在暴雨~
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保险，电力今天这种下行状态给出的反馈就是大资金在跑路啊。
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并不是国资国企的低价就能玩的啊，我之前聊过一个央企做文化产业的，现在要退市了，好
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窗口指导形成的打压会导致很多蹭概念的品种高位兑现的时间很短，或者说，很容易就确认
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真正难受的依旧还是老登，这是利好可能不管用，但是利空一定发作的病恹体制决定的，因
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老A虽然昨天大会和盘后公告都有遏制投机之意，但是市场炒到这个节点，都会变成“我认
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市场估计可以忘记美联储了，因为就算偏鹰，也会理解为短期啥也不会做。小本子加息也阻
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现在的AI链条已经炒作到所所有边角料擦边的个股都撸了一遍了，三四月份的时候我还在
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现在要不要割肉老登买科技？说实话，这个时候再来思考这个策略太晚了。晚到都可能都已
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更惨的应该还是那些又蹭不上AI的风口，基本面和估值面又毫无特色的，所以这些已经边
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感觉现在老登的困境也是一样的，就算很多跌到所谓四五个点股息了，想吃股息的基本都买
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泡沫都是有韧性的。当年报团各种茅的时候，实际上炒到四五十PE就已经都知道泡沫化了
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主要是我们的大厂最后都是自己把自己卷死在产能过剩的汪洋里面了。光伏如此，新能源汽
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死守药(特别是那些保密配方的品种），酒实际上都是上一波牛市被毒害最深的一批人，因
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你要这么想，老巴手里现在那么高的现金比，他也不见得看到纳斯达克不跌就很焦虑吧，相
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看多老登和看空AI，都会有对的一天。但是在对的那个节点确认之前，波动的幅度实际上
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技术支撑相对有效，不一定有效，过往的技术平台只能代表一定阶段确实有一定的博弈支撑
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老铁问的一个问题：下一轮周期或者行情的方向在哪里？撇开AI这一轮不说，一轮周期从
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一年前甚至说3个月前，AI方向都存在很多财富进阶的机会。但是一旦过了这个节点，大
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东大目前衰退应该说不上，只能说消费相对低迷。这些从上面的治理导向看，现在都是符合
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