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慧宁热谈科技的文章

明确看好存储等超跌科技作为本轮反弹的载体，低吸后日内13%+大阳线顺利拿下。逻辑上，一方面HBM产能挤占传统DRAM供给，叠加存储涨价周期与国产替代加速，产业基本面仍有支撑；另一方面，科技板块经历连续调整后，高弹性的超跌科技自然容易成为增量资金回流的首选。公司又叠加大额回购预期催化，进一步 ​

2026-11-05 10:20
明确看好存储等超跌科技作为本轮反弹的载体，低吸后日内13%+大阳线顺利拿下。逻辑上，一方面HBM产能挤占传统DRAM供给，叠加存储涨价周期与国产替代加速，产业基本面仍有支撑；另一方面，科技板块经历连续调整后，高弹性的超跌科技自然容易成为增量资金回流的首选。公司又叠加大额回购预期催化，进一步 ​

共和党痛失参众两院：特朗普不是输给了民主党，而是输给了伊朗战争。 这次中期选举，共和党同时丢掉参众两院。在我看来，这并不意味着民主党突然变强了，民主党依然是那条问题重重的破船。真正改变选举格局的，是特朗普亲手发动、却迟迟无法收场的伊朗战争。 回头看，一年前共和党手里握着一副王炸： ​

2026-11-04 22:00
共和党痛失参众两院：特朗普不是输给了民主党，而是输给了伊朗战争。 这次中期选举，共和党同时丢掉参众两院。在我看来，这并不意味着民主党突然变强了，民主党依然是那条问题重重的破船。真正改变选举格局的，是特朗普亲手发动、却迟迟无法收场的伊朗战争。 回头看，一年前共和党手里握着一副王炸： ​
树倒猢狲散。 共和党人德桑蒂斯（Ronald Dion DeSantis）开始与川普切割了。 一离开川普就能说人话了。 ​

树倒猢狲散。 共和党人德桑蒂斯（Ronald Dion DeSantis）开始与川普切割了。 一离开川普就能说人话了。 ​

2026-11-05 09:13
树倒猢狲散。 共和党人德桑蒂斯（Ronald Dion DeSantis）开始与川普切割了。 一离开川普就能说人话了。 ​
隔日计划明确看好存储等超跌科技作为本轮反弹的载体，给出的长鑫科技低吸后日内13%+大阳线顺利拿下。逻辑上，一方面HBM产能挤占传统DRAM供给，叠加存储涨价周期与国产替代加速，产业基本面仍有支撑；另一方面，科技板块经历连续调整后，高弹性的超跌科技自然容易成为增量资金回流的首选。长鑫科技又叠 ​

隔日计划明确看好存储等超跌科技作为本轮反弹的载体，给出的长鑫科技低吸后日内13%+大阳线顺利拿下。逻辑上，一方面HBM产能挤占传统DRAM供给，叠加存储涨价周期与国产替代加速，产业基本面仍有支撑；另一方面，科技板块经历连续调整后，高弹性的超跌科技自然容易成为增量资金回流的首选。长鑫科技又叠 ​

2026-11-04 20:52
隔日计划明确看好存储等超跌科技作为本轮反弹的载体，给出的长鑫科技低吸后日内13%+大阳线顺利拿下。逻辑上，一方面HBM产能挤占传统DRAM供给，叠加存储涨价周期与国产替代加速，产业基本面仍有支撑；另一方面，科技板块经历连续调整后，高弹性的超跌科技自然容易成为增量资金回流的首选。长鑫科技又叠 ​

突发：川普政府进入其“垃圾时间”，即跛脚鸭时期。民主党人取得全面胜利，控制了众议院和参议院。共和党的崩溃可以说是始于川普政府在向乌克兰和泽连斯基施压的同时，站在俄罗斯和普京一边。华尔街正转向避险模式，以应对民主党的“蓝色浪潮”，这可能会为AI投资制造额外阻力。 ​

2026-11-04 18:35
突发：川普政府进入其“垃圾时间”，即跛脚鸭时期。民主党人取得全面胜利，控制了众议院和参议院。共和党的崩溃可以说是始于川普政府在向乌克兰和泽连斯基施压的同时，站在俄罗斯和普京一边。华尔街正转向避险模式，以应对民主党的“蓝色浪潮”，这可能会为AI投资制造额外阻力。 ​

坐红旗到三里屯路易威登咖啡厅阅览珍贵书籍 ​

2026-11-05 10:27
坐红旗到三里屯路易威登咖啡厅阅览珍贵书籍 ​

美联储FOMC在美国中期选举前决定按兵不动，维持基准利率不变，但此次决议并非一致通过，而是以10比2的投票结果勉强达成共识。库克（Cook）和哈马克（Hammack）明确主张加息25个基点，反映出美联储内部对通胀风险仍存在明显分歧。在通胀压力尚未缓解、中期选举又迫在眉睫的背景下，此次暂停加息很难不让 ​

2026-10-29 12:43
美联储FOMC在美国中期选举前决定按兵不动，维持基准利率不变，但此次决议并非一致通过，而是以10比2的投票结果勉强达成共识。库克（Cook）和哈马克（Hammack）明确主张加息25个基点，反映出美联储内部对通胀风险仍存在明显分歧。在通胀压力尚未缓解、中期选举又迫在眉睫的背景下，此次暂停加息很难不让 ​

存钱 减肥 见王俊凯王源 ​

2026-10-25 18:51
存钱 减肥 见王俊凯王源 ​
段永平投资泡泡玛特血亏了22亿。 泡泡玛特五连跌，今天跌破 130，从之前 172 的高点差不多跌了 25%， 段永平现在是泡泡玛特第二大股东，占股 8%，第一大股东是王宁，差不多 49% 这 8% 对应 1 亿股，分 8 次买入，平均购买均价 152 港元/股，目前浮亏 15%，差不多是 22 亿 按照其此前的发言逻辑，他 ​

段永平投资泡泡玛特血亏了22亿。 泡泡玛特五连跌，今天跌破 130，从之前 172 的高点差不多跌了 25%， 段永平现在是泡泡玛特第二大股东，占股 8%，第一大股东是王宁，差不多 49% 这 8% 对应 1 亿股，分 8 次买入，平均购买均价 152 港元/股，目前浮亏 15%，差不多是 22 亿 按照其此前的发言逻辑，他 ​

2026-10-22 22:41
段永平投资泡泡玛特血亏了22亿。 泡泡玛特五连跌，今天跌破 130，从之前 172 的高点差不多跌了 25%， 段永平现在是泡泡玛特第二大股东，占股 8%，第一大股东是王宁，差不多 49% 这 8% 对应 1 亿股，分 8 次买入，平均购买均价 152 港元/股，目前浮亏 15%，差不多是 22 亿 按照其此前的发言逻辑，他 ​

天风海外科技--这个位置我们不悲观。 历史上费城半导体的中期回撤是20%-30%，大周期回撤40%-60%，金融危机60%以上。在大幅回撤后，一定是隐含了多个下修预期，例如全市场盯着的 ARR 下修，CapEx 或许都预期 28 年不增长，电力问题导致 EPS下修，Neocloud 暴雷，杰文斯悖论是否成立都开始有人怀疑。随着 ​

2026-10-21 22:07
天风海外科技--这个位置我们不悲观。 历史上费城半导体的中期回撤是20%-30%，大周期回撤40%-60%，金融危机60%以上。在大幅回撤后，一定是隐含了多个下修预期，例如全市场盯着的 ARR 下修，CapEx 或许都预期 28 年不增长，电力问题导致 EPS下修，Neocloud 暴雷，杰文斯悖论是否成立都开始有人怀疑。随着 ​

比较赞同，当下恒生科技基本没有什么投资的价值。甚至说比A股还烂。 邱栋荣（邱总）：举例说明公司判断。我最看空的是阿里，我认为它比百度还要差。为什么？百度不是最差的：它第一至少有很多现金；第二它现在还有残值、还能收现金；第三最重要——它知道自己做了雅虎那笔投资是错的，它就不投了、不 ​

2026-10-21 17:58
比较赞同，当下恒生科技基本没有什么投资的价值。甚至说比A股还烂。 邱栋荣（邱总）：举例说明公司判断。我最看空的是阿里，我认为它比百度还要差。为什么？百度不是最差的：它第一至少有很多现金；第二它现在还有残值、还能收现金；第三最重要——它知道自己做了雅虎那笔投资是错的，它就不投了、不 ​

【韩国股指涨幅扩大至3%】金十数据10月21日讯，韩国KOSPI指数日内涨幅扩大至3%，SK海力士(SKHY.O)涨6%，三星电子涨4.6%。 ​

2026-10-21 11:28
【韩国股指涨幅扩大至3%】金十数据10月21日讯，韩国KOSPI指数日内涨幅扩大至3%，SK海力士(SKHY.O)涨6%，三星电子涨4.6%。 ​

突发：据路透社报道，美国和伊朗已初步批准卡塔尔和巴基斯坦提出的新折中方案 继周一报道称华盛顿和德黑兰的突破性协议可能最早本周宣布，以及伊朗总统周五表示德黑兰准备好进行对话。 ​

2026-10-22 03:52
突发：据路透社报道，美国和伊朗已初步批准卡塔尔和巴基斯坦提出的新折中方案 继周一报道称华盛顿和德黑兰的突破性协议可能最早本周宣布，以及伊朗总统周五表示德黑兰准备好进行对话。 ​

更进一步！ 德黑兰同意国际原子能机构对伊朗核设施进行不公开宣布的秘密访问！ ​

2026-10-22 00:43
更进一步！ 德黑兰同意国际原子能机构对伊朗核设施进行不公开宣布的秘密访问！ ​
AI算力需求再度升温，B200 GPU租赁价格飙升！ 最新数据显示，英伟达B200 GPU的实时租赁报价在过去7天内暴涨超过3倍！ 短短一周价格大幅攀升，反映出高端AI算力市场供需关系可能正在迅速收紧。相比单纯的资本开支预期，算力租赁价格的持续上涨，才是观察AI实际需求强弱的重要信号之一。 ​

AI算力需求再度升温，B200 GPU租赁价格飙升！ 最新数据显示，英伟达B200 GPU的实时租赁报价在过去7天内暴涨超过3倍！ 短短一周价格大幅攀升，反映出高端AI算力市场供需关系可能正在迅速收紧。相比单纯的资本开支预期，算力租赁价格的持续上涨，才是观察AI实际需求强弱的重要信号之一。 ​

2026-10-20 18:08
AI算力需求再度升温，B200 GPU租赁价格飙升！ 最新数据显示，英伟达B200 GPU的实时租赁报价在过去7天内暴涨超过3倍！ 短短一周价格大幅攀升，反映出高端AI算力市场供需关系可能正在迅速收紧。相比单纯的资本开支预期，算力租赁价格的持续上涨，才是观察AI实际需求强弱的重要信号之一。 ​

养老金也变成韭菜，追涨杀跌。 韩国最大的养老基金因三星电子、SK海力士等股票持仓市值下跌，遭受了182万亿韩元（约合1370亿美元，或约1万亿元人民币）的损失。 根据金融数据提供商FnGuide的数据，截至10月15日，韩国国民年金公团（NPS）持股比例达到或超过5%的287家上市公司，其持仓总市值已从6月底的 ​

2026-10-20 17:34
养老金也变成韭菜，追涨杀跌。 韩国最大的养老基金因三星电子、SK海力士等股票持仓市值下跌，遭受了182万亿韩元（约合1370亿美元，或约1万亿元人民币）的损失。 根据金融数据提供商FnGuide的数据，截至10月15日，韩国国民年金公团（NPS）持股比例达到或超过5%的287家上市公司，其持仓总市值已从6月底的 ​

AI美股信息差： 1. 大回调！ SPY，QQQ暴跌测试关键支撑位，高于预期的 CPI 通胀数据增加了加息压力 2. CPI 3.7%，因为汽油暴涨，10 月加息概率→ 75%，企业融资变贵，利润将被压缩 3. TSM下午2点发Q3财报，业绩肯定好，就看capex指引上调否，不变或下调 → 大暴跌 4. $Anthropic 在一场闭门投资者 ​

2026-10-15 23:51
AI美股信息差： 1. 大回调！ SPY，QQQ暴跌测试关键支撑位，高于预期的 CPI 通胀数据增加了加息压力 2. CPI 3.7%，因为汽油暴涨，10 月加息概率→ 75%，企业融资变贵，利润将被压缩 3. TSM下午2点发Q3财报，业绩肯定好，就看capex指引上调否，不变或下调 → 大暴跌 4. $Anthropic 在一场闭门投资者 ​
这里是不是底？我倾向于认为，短期反弹已经不远，但反弹不等于反转，更不能把政策底直接当成市场底。 首先，连续杀跌之后，市场恐慌情绪已经得到较大程度释放。近期科技股持续承压，机构重仓方向反复遭遇赎回与抛售，市场成交和风险偏好同步走弱。10月9日宽基ETF集中放量，已经出现了疑似“某队”局部 ​

这里是不是底？我倾向于认为，短期反弹已经不远，但反弹不等于反转，更不能把政策底直接当成市场底。 首先，连续杀跌之后，市场恐慌情绪已经得到较大程度释放。近期科技股持续承压，机构重仓方向反复遭遇赎回与抛售，市场成交和风险偏好同步走弱。10月9日宽基ETF集中放量，已经出现了疑似“某队”局部 ​

2026-10-15 22:13
这里是不是底？我倾向于认为，短期反弹已经不远，但反弹不等于反转，更不能把政策底直接当成市场底。 首先，连续杀跌之后，市场恐慌情绪已经得到较大程度释放。近期科技股持续承压，机构重仓方向反复遭遇赎回与抛售，市场成交和风险偏好同步走弱。10月9日宽基ETF集中放量，已经出现了疑似“某队”局部 ​

中午新挖掘的低位AI应用，跟随介入，下午异动拉升可惜指数太过拉胯日内从赚倒亏！逻辑上还是AI应用打出高度后，继续寻找低位有预期差的弹性品种。公司本身布局AI消费决策，能够将商品数据和消费内容能力接入外部大模型及智能体，属于AI应用向消费场景落地的方向。今天资金净流入表现尚可，后续重点看明 ​

2026-10-16 00:31
中午新挖掘的低位AI应用，跟随介入，下午异动拉升可惜指数太过拉胯日内从赚倒亏！逻辑上还是AI应用打出高度后，继续寻找低位有预期差的弹性品种。公司本身布局AI消费决策，能够将商品数据和消费内容能力接入外部大模型及智能体，属于AI应用向消费场景落地的方向。今天资金净流入表现尚可，后续重点看明 ​

今日AI美股信息差： 1. Meta暴涨4%，又发新模型 Muse Wonder，扎克伯格吹目前最强，媲美 OpenAI Anthropic 2. CXMT 宣布新产品，年底前推服务器内存， MU，SKHY，SNDK暴跌 5% 3. AVGO暴跌3%，博通 CEO 批评 AI 投资者在瞎赌博，马斯克回应：在赌场就别哭 4. 量子龙头 IonQ暴跌10%！13亿美元收购网 ​

2026-10-14 09:59
今日AI美股信息差： 1. Meta暴涨4%，又发新模型 Muse Wonder，扎克伯格吹目前最强，媲美 OpenAI Anthropic 2. CXMT 宣布新产品，年底前推服务器内存， MU，SKHY，SNDK暴跌 5% 3. AVGO暴跌3%，博通 CEO 批评 AI 投资者在瞎赌博，马斯克回应：在赌场就别哭 4. 量子龙头 IonQ暴跌10%！13亿美元收购网 ​

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