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通信设备板块的四大龙头。翻到这份通信设备板块四大龙头的盘点，瞬间想起去年帮朋友选赛道基金时踩的坑。当时随便挑了个重仓通信的产品，结果拿着半年亏了17个点，后来才知道没摸透龙头各自的核心盘逻辑。这四家分别在光模块、基站设备、通信芯片、专网通信赛道各占近30%的市场份额，去年算力行情里光模块龙头单季度净利润直接翻了2.7倍，另外三家在6G商用落地的招标里也各自拿下了超40亿的订单。真的别再闭着眼买通信相关的标的了，摸清楚每家的业务基本盘，比瞎追热点稳太多。

9月新主线的预期，各大板块的实际热点主线9月新主线预期一直是大家关注的焦点。从市场情况来看，科技板块有望成为热点主线。人工智能领域持续火热，相关企业不断有技术突破，像一些做智能算法的公司，研发进度加快，产品应用场景也在拓展。新能源板块也不容小觑。随着“双碳”目标推进，光伏、风电等新能源发展迅猛。比如光伏企业，在技术创新下成本降低，发电效率提升。消费板块同样有机会。中秋、国庆等节日临近，食品饮料、旅游等行业会迎来旺季。像白酒企业，可能会在节日期间加大营销，业绩有望提升。总之，9月这几大板块值得重点关注。