短剧赛道再爆利好！字节即梦短剧工作室落地，AI工业化时代加速到来

字节跳动即梦AI短剧工作室正式上线，一次性推出DreamScript剧本模型、Anycook图片模型、DreamShot分镜模型三大自研专项模型，打通剧本撰写、美术出图、分镜预演、成片剪辑、出海本地化重制的全链路，标志着AI短剧正式从零散片段生成，迈入连续剧工业化流水线生产阶段，赛道迎来重磅催化。

从行业基本面来看，短剧市场增长空间清晰。2025年国内微短剧市场规模已达到677.9亿元，机构预判2027年有望突破千亿级别；同期AIGC产业也处在高速扩张周期，2025年AIGC核心市场规模805.8亿元，2028年预期冲击2767.4亿元。即梦本身就具备很高的用户基础，此前短剧AI工具影响力指数排名第一，月活接近893万，本次将小云雀短剧能力并入即梦，是平台巩固自身壁垒、抢占AI短剧生产工具话语权的关键一步。这也印证了我们一直以来的判断：AI短剧不是短期题材炒作，是流量时代新的变现主线，从追光追芯，正式进入追剧阶段。

字节下场搭建一站式工业化工具平台，会带动整条产业链的效率重构，上游IP、中游内容制作、营销分发环节都会持续受益。我们布局的相关标的，深度扎根在这条产业链各个环节，有望持续吃到赛道发展红利：
天娱数科，飞天娱乐组合核心标的，深耕AI营销+短剧内容分发，在资金分歧阶段顶住短线资金兑现抛压，北向与机构资金接力承接，筹码结构持续优化；
富春股份，持续布局AI短剧、网络游戏内容研发，拥有成熟的内容制作团队，深度贴合AI内容工业化发展大趋势；
奥飞娱乐，手握海量动漫IP储备，IP改编短剧、AI影视化的想象空间充足；
粤传媒，地方传媒平台，在短剧宣发、内容营销环节具备独特资源优势；
中国电影，影视龙头，持续探索AIGC技术在影视、短剧领域的落地应用；
掌阅科技，沉淀海量网文IP，网文正是短剧剧本最核心的源头素材；
华策影视，老牌影视内容厂商，积极拥抱AIGC，同步布局短剧与长视频内容生产；
新华网，主流媒体平台，积极探索AI内容、新媒体短剧的合规化内容方向；
中南文化，深耕影视短剧制作，依托AI工具实现内容生产降本增效；
读者传媒，拥有优质文字IP储备，IP改编短剧潜力突出；
引力传媒，营销传媒龙头，擅长短剧投放、流量运营，是短剧变现链路里关键的一环；
吉视传媒，依托自有渠道资源布局新媒体短剧传播。

赛道的逻辑正在持续闭环：一边是平台端不断迭代AI生产工具，大幅压低短剧制作门槛、提升产出速度；另一边是用户端流量持续爆发，红果短剧等平台用实际数据证明，短剧已经成为肉眼可见、落地变现最好的AI应用方向。字节这次全链路模型落地，是又一个强产业信号。

放到大盘环境里，当下市场正处在大B浪右侧买点窗口，指数磨底接近尾声。而短剧AI这条主线，有持续不断的产业利好加持，资金认可度在分歧中不断抬升。短线资金的进出只是换手洗牌，产业逻辑才是支撑行情走远的核心。随着AI工业化持续推进，赛道内优质标的，后续依然具备走出趋势行情的机会。

后续跟踪重点：一是字节即梦短剧工具的商业化落地进度，观察创作者生态扩张节奏；二是产业链各家公司AI短剧业务的营收兑现情况；三是板块情绪承接力度，在利好催化之下，能否走出持续性行情。

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