最近刷到不少网友在讨论，说美国之前对中国芯片产业各种卡脖子，又是实体清单又是限制设备出口，本来以为能把咱们的芯片代工厂按在地上摩擦，结果没想到2023年中国三大芯片代工厂的业绩居然集体大爆发，连不少业内人士都直呼“美国万万没想到”。
先给大伙捋捋这三大代工厂是谁，就是中芯国际、华虹半导体还有华润微——这三家是国内晶圆代工领域的绝对核心，也是支撑中国芯片制造的顶梁柱，说直白点，它们就像芯片行业的“专业加工厂”，把芯片设计公司画出来的图纸，做成实实在在能用的芯片。
先拿中芯国际来说，它是国内规模最大、技术最先进的晶圆代工厂，没有之一。2023年它的财报一出来，不少人都惊了：全年营收516.5亿元，同比增长14.8%，净利润116.5亿元，同比增长21.2%。这个数据放在全球晶圆代工厂里，已经算不错的水平了，全球最大的台积电2023年的增速也就10%左右。而且中芯国际还被美国列入了实体清单，之前还被限制出口先进制程的光刻机，本来大家都担心它会被卡脖子卡得半死，结果人家不仅订单排到了今年年中，还在技术上突破了14nm制程的量产，能给国内不少头部企业做芯片代工。
可能有人会问，14nm制程是什么？简单说，制程就是芯片内部线路的宽度，数值越小，线路越细，芯片性能越强、功耗越低。现在手机、AI产品里的高端芯片很多都是7nm、5nm的，14nm属于中高端，刚好覆盖了大部分消费电子、汽车电子的需求。国内不少新能源汽车品牌，现在都开始用中芯国际代工的芯片，比如车载的控制芯片、车机芯片，这些芯片之前都是依赖海外代工厂，现在用中芯的，不仅成本降了，供应链也更稳定，不用怕被别人突然断货。
再看华虹半导体，它在成熟制程领域做得特别稳，2023年的营收是347.5亿元，同比涨了近20%，净利润55.8亿元，同比涨了32.6%，增速比中芯还快。华虹的优势是28nm、40nm、55nm这些成熟制程，这些制程虽然不如14nm高端，但刚好是国内大部分行业最需要的。比如物联网设备、工业传感器、智能家电芯片、低端消费电子，这些领域的芯片很多都是用成熟制程做的，之前大部分都靠进口代工厂，现在华虹的产品良率提上来了，成本也比海外低10%到15%，所以很多国内企业都转过来找它。
举个具体的例子，国内有个做智能电表的头部企业，之前一直用台积电的芯片，后来因为美国的限制，加上华虹的28nm芯片性能完全满足要求，还能根据电表的需求定制功能，去年下半年就把70%的订单转到了华虹，光这一个客户，就给华虹带来了近4亿元的营收。像这样的例子还有很多，国内的工业控制、家电、物联网企业，现在都在逐步转向国内的代工厂，这也是华虹业绩爆发的主要原因之一。
还有华润微，它在功率芯片代工这块是国内的龙头，2023年晶圆代工业务的营收同比涨了25%左右，增速特别猛。功率芯片是什么？简单说，就是用来控制电能的芯片，新能源汽车的电机控制、光伏逆变器、充电桩、家电的电源管理，都离不开功率芯片。这几年国内新能源产业发展得特别快，比如新能源汽车的销量每年都涨30%以上，光伏装机量每年涨40%，对功率芯片的需求暴增，之前大部分功率芯片都靠进口，现在华润微的技术达到了国际先进水平，成本还比海外低，所以订单直接爆了。
比如国内某头部新能源车企，去年给它配套的功率芯片有60%是华润微代工的，比前一年翻了一倍，因为华润微的芯片不仅性能稳定，还能跟着车企的需求调整参数，交付速度也比海外代工厂快2到3倍，这对车企来说特别重要，毕竟新能源汽车更新换代快，芯片交付慢了就会耽误车型上市，影响市场份额。
那为什么美国会没想到这三家代工厂的业绩爆发呢？其实核心原因有三个，都是咱们自己熬出来的结果。第一个是国内的需求起来了，现在中国是全球最大的芯片消费市场，2023年国内芯片市场规模大概1.2万亿元，同比增长5.8%，其中汽车电子芯片的增速更是达到了21%，工业控制芯片增速18%，这些领域的芯片需求量特别大，之前很多都靠进口，现在因为供应链安全的考虑，国内厂商更愿意找国内的代工厂，毕竟自己人做事，沟通起来方便，还能保证供货稳定，不用看别人脸色。
第二个是国产替代的加速，这几年国内的芯片代工厂一直在拼命搞技术突破，中芯的14nm制程良率已经稳定在95%以上，能量产稳定供货；华虹的28nm制程良率也提到了90%，达到了国际先进水平；华润微的功率芯片技术更是进入了全球第一梯队，很多产品都拿到了国际认证。这些技术突破让更多国内企业愿意放弃海外代工厂，转向国内的代工厂，毕竟现在国产芯片的性能已经能满足大部分需求，价格还低，为什么不选呢？
第三个是美国的限制反而倒逼了国内芯片产业的发展，之前可能很多企业想“躺平”，靠进口海外芯片过日子，结果美国一限制，才发现靠别人不如靠自己，所以纷纷转向国内的代工厂，甚至自己搞芯片设计。比如很多国内的芯片设计公司，之前都找台积电代工，现在因为美国的限制，只能找中芯、华虹，这就给国内的代工厂带来了很多订单，进一步推动了它们的业绩增长。比如2023年国内芯片设计公司的订单中，国内代工厂的占比从2020年的20%涨到了45%，翻了一倍多。
可能有人会担心，这三大代工厂的爆发能持续吗？从目前的情况来看，应该还会继续下去。一方面，国内对芯片的需求还在增长，尤其是AI、新能源汽车、工业控制这些领域，未来几年的芯片需求量会越来越大，国内的代工厂刚好能接住这些订单；另一方面，国产替代的趋势已经形成，越来越多的国内企业会优先选择国内的代工厂，这三家的订单会越来越多。而且它们现在也在搞技术升级，中芯正在推进7nm制程的研发，虽然受设备限制进展慢，但已经取得了阶段性成果；华虹也在布局更先进的制程，还在国内多个城市新建晶圆厂，扩大产能；华润微也在拓展功率芯片的品类，比如新能源汽车的碳化硅芯片，未来的竞争力会更强。
也不是说没有挑战，比如先进制程的设备还是受美国限制，未来要突破7nm、5nm制程还是有难度，不过现在国内的代工厂已经在成熟制程站稳了脚跟，先进制程也在慢慢突破，只要继续坚持下去，肯定能越做越好。而且国内的芯片产业已经形成了完整的产业链，从设计到制造到封测，都有国内企业参与，这也是我们能顶住压力的关键。
最后想问问大家，你觉得中国芯片代工厂接下来还会有怎样的突破？欢迎在评论区聊聊～
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