3.3万亿。A股新王登基。

长鑫今天涨了471%，成交干了1000亿。盯了一天盘，发现真正的赢家不是追涨长鑫的人。

先说长鑫干了什么。

49.50元开盘，市值一度摸到3.6万亿。首小时成交破千亿，打破A股历史纪录。换手率53%，中一签赚2万。上半年预盈500-570亿，一次抹平成立以来全部亏损。

谁吃到了肉？

设备涨，材料更疯。中科飞测涨近9%，南大光电涨4%，安集科技涨超3%，华海清科、盛美上海各涨2-3%。中微、北方华创也在涨，只是体量大弹性小。都在涨，但差距不小。

三点感受。

第一，材料比设备弹性大——设备是扩产第一步，但材料是产线一开就天天烧的消耗品。第二，前期跌得狠的弹得猛，资金在抢超跌反弹。第三，真正的买盘还没来，长鑫12月才纳入科创50，今天大钱没动。

后续怎么看？

短期换手率53%会有波动，但中期逻辑没变：666亿募资设备占大头，订单是明牌；国产化率从14%提到24%趋势没停；二期扩产才是真大戏。

开盘前圈子里吵“会不会复刻中芯国际上市暴跌”，结果涨了。今天追进去的和卖飞的，下周互道一声那啥。

评论区吵翻了——设备还能涨还是材料刚起步？你站哪边？

自己瞎琢磨的，不是推荐。赚了牛，亏了别找我。

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