【产业链深水区】今天特斯拉官宣监督版FSD正式进中国，这事儿刷了屏。我翻完原始报道，最认同这句话：“鲶鱼效应”要来，国产车企的营销话术这次得落地验验了。
我特意用Wind Alice拉了近年国内新能源车销量数据，从2023到2026年，四月销量从63.6万涨到134.4万，翻了一倍还多，今年一月到四月累计已经破430万辆，智驾渗透率更是从去年的不到六成涨到今年前两月的69.15%。赛道跑的够快，但同质化也够严重，各家都喊自己城市NOA第一，普通用户根本分不清楚好坏。
这次特斯拉来，是带着完整的技术体系来的，不像上次是个阉割版卡了监管。原始报道说上次推的时候，纯视觉在复杂路况闯红灯压线都常发生，老车主花了6.4万买了用不了，还闹了集体投诉。这次不一样，特斯拉直接在上海建了训练中心，做本土数据闭环，就是奔着解决水土不服来的。
你说国产车企接不接得住？华为小鹏这些头部本来就吃本土路况的红利，算法适配比特斯拉好太多，短期根本没什么冲击。但长远看，原来大家比的是谁先堆够激光雷达、谁先开通更多城市，现在要比真复杂场景的接管率、用户真实用不用，不能再靠营销讲故事了。
市场现在炒来炒去，一会儿机器人一会儿FSD，其实最实在的机会就是那些真能给L3供货的供应商——激光雷达、域控制器、线控制动这些，之前估值调了不少，这次催化来了，该跑出来了。
我做投资这么多年，一直觉得鲶鱼进来不是坏事，十年前特斯拉进来催出了完整的新能源产业链，这次FSD进来，总能催出真能打的国产智驾吧？
（数据来源：Wind Alice）
评论列表