亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）向股东发出一封信，谈及公司自研芯片业务，他的话语展现了对内部基础设施堆栈的强烈乐观情绪。
亚马逊的安迪·贾西暗示将在内部成功的基础上向外部客户出售自研硅芯片毫无疑问，今天的超大规模云服务提供商正面临我们所谓的“计算紧缺”局面，现有基础设施已无法满足AI及相关服务驱动的需求。我们已经看到亚马逊、谷歌和Meta等巨头转向自研硅芯片以弥补计算能力的缺口，但在这之中，亚马逊的Trainium芯片和Graviton服务器CPU已经证明了它们的成熟度，这也是CEO安迪·贾西对其充满信心的原因。在与股东的交流中，贾西表示，他们的自研芯片业务正以实现500亿美元年度经常性收入（ARR）规模扩张，这一数字甚至超过了AMD和英特尔的成绩。
拥有自己需求旺盛的AI芯片打开了许多可能性，但也许最大的意义在于能够为客户降低成本，并为AWS确保更好的经济性。规模化后，我们预计Trainium每年可为我们节省数百亿美元的资本支出，并在运营利润率上提供数百个基点的优势，相比依赖他人的推理芯片。
- 亚马逊CEO
这500亿美元ARR的数字是对亚马逊自研芯片业务若拆分为独立实体并成为类似NVIDIA的计算提供商后可能达到的估算。Trainium和Graviton的增长主要来源于AWS的云服务，亚马逊仍未向需要计算能力的外部用户提供其自研硅芯片。贾西表示，AWS与ASIC方案带来的经济效益优于NVIDIA，尽管他仍重申对NVIDIA的承诺，但他补充说，客户希望拥有在“性价比”上占优势的选项，而他认为Trainium在这方面表现更佳。
亚马逊CEO还对英特尔的CPU市场份额抛出讽刺，称自ARM架构的Graviton芯片推出后，AWS的基础设施已被其主导。贾西表示，Trainium在训练和推理之间也呈现出类似的局面。他的这番言论蕴含一个有趣的论点行业可能没有意识到，自研基础设施的目的并不是取代NVIDIA等主流计算选项，而是填补如此巨大的计算缺口，使得像亚马逊这样的超大规模云服务提供商不必完全依赖GPU制造商。
有趣的是，亚马逊还暗示将把其机架出售给第三方客户，这意味着它完全有可能直接与NVIDIA等公司竞争。凭借公司计划在该业务上投入的“数千亿美元”资本支出，观察Trainium与Graviton堆栈未来如何演进将是一件值得关注的事。
#亚马逊# #芯片# #NVIDIA# #AWS# #AMD# #AI# #CPU# #AR# #英特尔# #资本#